湖北三丰智能输送装备股份有限公司 2016 年年度报告全文 湖北三丰智能输送装备股份有限公司 2016 年年度报告 2017-023 2017 年 03 月 1 湖北三丰智能输送装备股份有限公司 2016 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人朱汉平、主管会计工作负责人魏斌及会计机构负责人(会计主管 人员)刘广声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 一、应收账款持续增加的风险 由于受宏观经济增速放缓，工程机械行业持续低迷，汽车行业增速放缓等 多重因素的影响，客户的资金周转效率降低，导致公司的应收账款余额持续上 升，资金回笼速度变慢，导致应收账款账龄拉长，坏账准备逐年增加，从而也 增加了公司的财务风险。针对上述风险应加强对应收账款的日常管理，做好客 户的征信调查，建立客户资料和信用档案，并随时掌握客户信息，时时更新客 户资料；完善定期对账制度，做好催收记录；成立清欠专班，对于账龄较长的 应收款项进行清理分析，采取不同的途径进行的催收，尽量降低坏账风险，提 高资金周转效率。 二、募投项目完工后相关风险 随着募投项目完工，新厂区、新设备已全面投入使用，公司调整与完善了 生产部门的建制，从场地资源、设备资源、人力资源等方面对产能规模进行了 全面构架，优化资源配置，为企业的后续发展创造了条件。但产能的扩大必须 2 湖北三丰智能输送装备股份有限公司 2016 年年度报告全文 要有相应的市场需求来消化，募投项目完工达产至产生经济效益尚需要一个过 程，新增的折旧摊销及相关财产税费等固定费用支出将影响公司经营业绩。为 此，面对宏观经济持续下行压力、市场环境的重大变化及激烈的市场竞争格局， 通过优化资源配置改进生产工艺，加强技术手段，提高产品质量和服务质量， 生产优质精品，进入高端市场，提高总包和乘用车市场份额；在高端智能制造 产业越来越受到国家的重视和关注的同时，寻求市场热点亮点，通过开发新产 品，研究其他行业的定制化需求，积极开拓新的应用行业和领域，围绕智能制 造为用户提供系统解决方案，形成新的利润增长点；积极打造品牌影响力，拓 宽行业营销渠道，开展区域性投资合作，挖掘优质客户，抢占市场份额，进一 步扩大市场占有率；加强内部控制，梳理流程，降低制造环节的成本和费用， 提高产品的毛利率。 三、经营管理方面的风险 随着公司经营规模的不断扩大，子公司数量的不断增多，业务覆盖面的不 断延展，对现有的管理体制、组织架构、内部控制、人力资源等方面提出了新 的更高的要求。面对新形势，公司各项管理体系须及时做出调整，以规避可能 发生的风险。为此，公司将对现有的管理流程进行梳理或再造，根据调整后的 管理架构优化人力资源配置，加强人才队伍建设，优化薪酬激励、考核机制； 在子公司管理方面，围绕内部控制和风险管理，签订年度经营目标责任制，制 订管理层薪酬考核管理办法，在自主经营与监督管理间确立平衡点，贯彻责、 权、利相对等的原则，以规范化、科学化、制度化的原则建设公司的集团化管 理体系。 四、重大资产重组相关风险 3 湖北三丰智能输送装备股份有限公司 2016 年年度报告全文 因筹划重大资产重组事项，公司股票于 2016 年 9 月 12 日开始停牌，并 严格按照相关规定及时履行信息披露义务。2017 年 3 月 7 日公司第三届董事会 第三次会议审议并通过了本次交易事项的相关议案，相关公告于 3 月 8 日公开 披露，目前深圳证券交易所正在对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审 核。本次交易尚需公司股东大会、中国证监会并购重组审核委员会审议通过， 并经中国证监会核准。上述审批事项能否完成以及完成的时间均存在不确定性。 因此本次重大资产重组方案能否顺利实施存在不确定性，提请广大投资者注意 投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 374400000 股为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.10 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本 公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。 4 湖北三丰智能输送装备股份有限公司 2016 年年度报告全文 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ………………………………………………………………………………………….. 7 第二节 公司简介和主要财务指标 …………………………………………………………………………………….. 10 第三节 公司业务概要 ………………………………………………………………………………………………………. 13 第四节 经营情况讨论与分析 ……………………………………………………………………………………………. 32 第五节 重要事项 ……………………………………………………………………………………………………………… 47 第六节 股份变动及股东情况 ……………………………………………………………………………………………. 52 第七节 优先股相关情况 …………………………………………………………………………………………………… 52 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ……………………………………………………………….. 53 第九节 公司治理 ……………………………………………………………………………………………………………… 62 第十节 公司债券相关情况 ……………………………………………………………………………………………….. 69 第十一节 财务报告 ………………………………………………………………………………………………………….. 70 第十二节 备查文件目录 …………………………………………………………………………………………………. 161 5 湖北三丰智能输送装备股份有限公司 2016 年年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、股份公司、三丰智能 指 湖北三丰智能输送装备股份有限公司 久丰智能 指 黄石久丰智能机电有限公司 易智控 指 湖北易智控科技有限公司 众达停车 指 湖北众达智能停车设备有限公司 三丰机器人 指 湖北三丰驰众机器人有限公司 三丰小松 指 湖北三丰小松自动化仓储设备有限公司 三丰锦润 指 广东三丰锦润汽车装备制造有限公司 三扬石化 指 湖北三扬石化有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 A股 指 人民币普通股 A 股 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 深交所 指 深圳证券交易所 保荐机构、保荐人（主承销商） 指 海通证券股份有限公司 大信会计师 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 公司章程 指 湖北三丰智能输送装备股份有限公司章程 股东大会、董事会、监事会 指 湖北三丰智能输送装备股份有限公司股东大会、董事会、监事会 报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 上年同期 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、万元 在传统物料输送设备、仓储搬运机械的基础上，应用一系列的自动化 控制和信息技术，实现物料及工件在指定方位间定时、定速、定点输 智能输送成套设备 指 送以及控制其在预设空间方位完成摇摆、倾斜、翻转等指定动作的一 套完整的物流体系。 6 湖北三丰智能输送装备股份有限公司 2016 年年度报告全文 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 三丰智能 股票代码 300276 公司的中文名称 湖北三丰智能输送装备股份有限公司 公司的中文简称 三丰智能 公司的外文名称（如有） SANF 公司的外文名称缩写（如有）Hubei SanFeng Intelligent Conveying Equipment Co.,Ltd 公司的法定代表人 朱汉平 注册地址 黄石经济技术开发区黄金山工业新区金山大道 398 号 注册地址的邮政编码 435000 办公地址 黄石经济技术开发区黄金山工业新区鹏程大道 98 号 办公地址的邮政编码 435000 公司国际互联网网址 http://www.cnsanf.com 电子信箱 sfgfzxh@163.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张蓉 尹秀华 黄石经济技术开发区黄金山工业新区鹏 黄石经济技术开发区黄金山工业新区鹏 联系地址 程大道 98 号 程大道 98 号 电话 0714-6399669 0714-6399668 传真 0714-6359320 0714-6359320 电子信箱 zr_2012_10_17@163.com sfgfzxh@163.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司档案室 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 7 湖北三丰智能输送装备股份有限公司 2016 年年度报告全文 会计师事务所名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层 签字会计师姓名 伍志超、李文 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入（元） 327,577,150.80 344,532,236.31 -4.92% 333,944,525.35 归属于上市公司股东的净利润 14,864,550.84 23,040,582.24 -35.49% 30,098,613.48 （元） 归属于上市公司股东的扣除非经 11,277,548.38 18,541,402.17 -39.18% 25,887,820.60 常性损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额 35,288,734.98 -3,919,721.53 -1,000.29% 35,855,110.77 （元） 基本每股收益（元/股） 0.0397 0.0615 -35.45% 0.0804 稀释每股收益（元/股） 0.0397 0.0615 -35.45% 0.0804 加权平均净资产收益率 2.48% 3.96% -1.48% 5.39% 2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 资产总额（元） 970,655,582.46 875,238,716.28 10.90% 792,952,637.95 归属于上市公司股东的净资产 604,110,831.99 592,990,281.15 1.88% 572,915,767.58 （元） 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 46,200,996.38 95,290,248.57 89,643,992.66 96,441,913.19 归属于上市公司股东的净利润 2,310,985.98 5,941,189.69 -1,643,199.54 8,255,574.71 归属于上市公司股东的扣除非经 1,811,194.24 5,750,723.96 -1,870,061.96 5,585,692.14 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 -3,918,410.03 37,102,333.64 -10,839,278.45 12,944,089.82 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 8 湖北三丰智能输送装备股份有限公司 2016 年年度报告全文 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 250,734.25 -115,920.11 -47,451.29 值准备的冲销部分） 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 5,165,363.33 5,295,637.33 4,616,173.34 受的政府补助除外） 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 730,392.08 955,158.80 0.00 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -372,633.93 -150,497.32 463,174.54 减：所得税影响额 1,216,154.76 1,073,221.69 819,438.01 少数股东权益影响额（税后） 970,698.51 411,976.94 1,665.70 合计 3,587,002.46 4,499,180.07 4,210,792.88 — 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 √ 适用 □ 不适用 项目 涉及金额（元） 原因 子公司黄石久丰智能机电有限公司为社会福利企业，享受增值税 增值税返还 1,401,750.51 限额即征即退的优惠政策。 9 湖北三丰智能输送装备股份有限公司 2016 年年度报告全文 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、报告期内公司仍主要从事智能输送成套设备的研发设计、生产销售、安装调试与技术服务，归于工程项目性质。 2、公司主要产品是自行小车悬挂输送系统、摩擦输送系统、板式输送系统、滑撬输送系统、滑板输送系统、地面链式 输送系统、悬挂及积放链式输送机、钢丝绳输送机、AGV自导引小车、RGV地面智能小车、淋雨吹干室、物料悬挂平移输送系 统、升降机、翻转系统、辊子输送机、室内车辆尾气收排系统及其他非标设备。产品种类变化不大。产品具有智能控制、自 动输送、自动升降、自动积放、精确定位、故障报警、远程监控、变频调速、主要应用于汽车等行业的涂装、焊装和总装自 动化生产线，也有少量应用于仓储物流、轻工、电子等行业的物流输送。公司上市后，相继发展了工业机器人、仓储物流自 动化设备、智能立体停车设备、自动化包装设备等新兴产业。 3、由于产品具有非标准特点，经营模式仍以销定产，销售渠道主要是参与投标、中标后与用户签订产品及服务合同； 承揽由专业设计院所、国外大型自动化装备公司总包的分包合同。 4、 2016年主营业务基本保持稳定。 5、我公司仍保持在自行小车输送系统领域的技术和市场占有率优势，并通过提升管理水平，将产品做成精品名牌，发 挥品牌效应，同时努力提升总包服务能力与水平，保持在行业的技术优势和市场占有率地位。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 固定资产 本期募投项目完工结转，固定资产增加。 无形资产 本期控股子公司三扬石化购买两个加油站土地使用权，无形资产增加。 在建工程 本期募投项目完工结转，在建工程减少。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 10 湖北三丰智能输送装备股份有限公司 2016 年年度报告全文 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、优秀的管理和员工团队 一年来，公司高层更加注重管理和员工队伍的培养与打造。在与股份公司高管和各子公司签订目标责任状时，明确将团 队建设列入考核的经营目标之中。主要采取了以下措施：一是自主培养，打造后备人才库，做到人才不断层，通过送出去、 举办专业知识讲座和培训班，提高了管理干部素质，有16人入选后备干部队伍；二是提高管理工作的待遇，营造能者上、平 者让、庸者下的人才竞争氛围，干事创业的劲头更足了，并让一部分表现出色的人才走上了领导岗位；三是引进高层次人才 和团队加入到公司，通过聘任子公司高管，很快融入到企业中来，提供施展才能的舞台；四是通过企业福利、文化建设，提 升凝聚力，职工福利提高了，忠诚度更高了，责任感和荣誉感更强了，凸显员工的主人翁地位。面对日益严峻的竞争态势， 三丰人能够正视现实，科技决策，迎难而上，敢于挑战，乐于奉献。富有凝聚力、战斗力和高度执行力，经受了风雨的考验。 已经形成了企业的核心竞争力优势地位。 2、持续的技术创新能力 （1）有一支能打硬仗的创新团队。从事研发人员近80人，多人从事智能输送装备的研发达15年以上，技术带头人作用 明显，有多人荣获省、市突出贡献专家称号，对行业技术较熟悉，创新意识能，善于学习。 （2）培养后备技术人才队伍。每年从高校招收应届毕业生20多人，通过集中培训、传邦带，让大学生快速融入到企业 中来，提升兴趣点，培养爱好，关心和爱护他们，很多大学生在2年以后能承担工程项目的技术设计工作，优秀的学生分配 到研究所，加入到新产品的研发团队。 （3）每年投入研发的新产品达5个以上，年研发经费占销售收入的比重达到5%以上，形成的技术专利和成果增加了，转 化为市场的竞争力和占有率明显提升。同时加大研发设施建设，有力提升了研发能力与水平。开展行业前沿技术的攻关项目 也明显增多。 （4）产学研合作机制不断创新。从联合开发、人才培养到共建研发中心，实现人才和研发资源的共享，降低研发风险， 加快技术成果的转化和产业化进程。 （5）激励机制不断完善。一方面提高技术岗位的薪资等级；另一方面从有利于提升创造力出发，创新设计奖励和突出 贡献将的评选办法。 （6）取得的知识产权明显增加，发明专利申请量大幅增加，软件著作权登记实现了零的突破。 3、卓越的项目管理能力 一年来，通过创新项目管理模式和机制，培养管理干部，加大项目管理力度，赋予项目管理部门、项目施工管理部门、 11 湖北三丰智能输送装备股份有限公司 2016 年年度报告全文 现场项目经理更多的权利，实行责、权、利相结合。在施工队伍的选择上，改变过去只选择有过合作经验的队伍而忽略队伍 的素质与能力。在施工队伍的培养后，重视能力的提升与综合素质的培养，考核机制从重考核处罚到奖惩并重。并注重培养 年轻、敬业、合作、共赢的施工队伍。关键时刻能打硬仗。提升施工经理的能力，具有全局、协调、判断和沟通的能力。通 过不断创新，项目验收一次合格率提高了，项目交付用户验收率提高了，违约事件也大幅降低。 4、丰富的产品和稳定的客户关系 智能装备一直是公司业务和技术的核心。智能输送成套设备品种齐全，智能控制技术不断提升，系统集成与总包服务 能力明显增强，在稳定汽车行业传统优势客户的同时，优质客户和品牌企业明显增多。移动机器人得到稳定发展，特别是核 心的控制技术、算法优化方面处于行业先进水平，既有独立的客户，又对输送设备在总包能力提升上得到补充。立体停车设 备较快成长，自动化仓储物流设备通过产品与技术储备，为未来发展创造了机会。 12 湖北三丰智能输送装备股份有限公司 2016 年年度报告全文 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2016年宏观经济持续下行，中国汽车产能逐步趋向饱和，供求态势发生改变，技术与质量要求在不断提高，市场竞争日 趋激烈。面对以上外部环境，公司认真分析研究了自身的优势，力争保稳定、求增长，制定了“三纵三横”经营管理目标， 但随着企业规模的扩大，职工人数的增加，人力成本上升；客户的资金周转效率降低，导致公司的应收账款余额持续上升， 资金回笼速度变慢，导致应收账款账龄拉长，坏账准备增加；研发投入进一步加大，费用增加；募投项目的完工，募集资金 存款利息收入减少，银行借款增加，借款利息增加。报告期内，公司实现营业收入32757.72万元，比上年同期下降4.92%； 营业利润913.73万元，比上年同期下降55.19%；实现净利润1486.46万元，比上年同期下降35.49%。 1、重视市场开发和维护，开创新局面。 2016年，公司遵循“持续提升承揽总包项目能力”的方针，制订了新签销售合同额在上年基础保持增长的目标，围绕目 标层层分解，落实具体行动方案。 通过提升产品的品质以及综合的项目管理水平，维护优质客户长期合作关系；以传统行业为基础，围绕国家产业政策， 开展行业分析研究，拓展朝阳型的其他行业；进一步完善销售片区经理制，建立公司内市场信息共享平台，节约市场开发费 用，产生规模效益。开展区域性投资合作，合理利用交易对方的客户资源，成立了持股49%控股子公司（广东三丰锦润汽车 装备制造有限公司），挖掘新的优质客户，进一步提升公司在汽车行业的占有率。 2016年全年新签销售合同额完成预订目标，在项目数量较上年同期有小幅下降，但平均单个项目合同额较上年同期有较大幅 度的提高。公司的市场竞争能力得到了进一步加强，为项目管理、生产组织、质量控制、安装服务等各方面工作提供了良好 的外部市场环境，为今后营业收入打下良好的基础。 2、提高技术手段，加大研发投入 随着智能输送装备系统技术创新、升级换代及新产品开发，2016年公司加大了技术软件的升级改造，进一步完善标准产 品及零部件图库，搭建技术设计平台，对原有模块化设计进一步细分，将每一个非标准产品设计由众多标准化的细分的模块 化设计组合完成，使产品设计科学化、规范化、精确化。缩短了产品技术设计周期、产品制造的工艺编制周期，提高产品制 造质量。 2016年，公司研发投入2140.05万元，比上年同期上升22.31%，研发投入占营业收入比例为6.53%，主要是子公司加大了 研发投入。公司按照 “生产一代、开发一代、预研一代”的研发战略格局，遵循研发行业前沿技术和装备、研发总包和市 场急需的新产品、对传统产品进行技术升级换代三个方面研发策略，研发项目主要围绕智能输送设备、工业机器人、自动化 仓储物流设备、立体停车设备和全自动包装成套设备开展，为行业先进技术装备，部分还是填补国内空白的新技术和新装备。 13 湖北三丰智能输送装备股份有限公司 2016 年年度报告全文 本年度公司及子公司开展了12个主要项目的研发，总体进展顺利。其中： “3000P自行小车”、“高速自行小车XD200S”、 “高速自行小车XD1000S”三大研发产品，特别是高速自行小车为公司进入仓储物流、交通运输行业提供了针对性的产品， 同时为公司空中输送自行小车产品在全国市场占有率方面继续保持排名第一提供持续保障，有助于公司未来业绩的增长和竞 争力的提升。 3、加大管理力度，提升企业综合管理水平。 2016年围绕项目管理，重点开展质量、安全文明生产等方面管理工作，并对募投项目完工带来产能的扩大所面临的调 整事先进行布局和规划。 在质量管理方面，进一步完善技术设计、工艺设计、原料采购、生产制作、施工安装各阶段相应质量管控措施。通过 投入高精度的检测设备，找准质量控制关键点，增加质量岗位要求，达到全过程质量控制，健全了质量检验体系管理职能， 并顺利通过O9001:2008质量体系认证的第三次监督审核。 公司加强生产现场安全文明生产管理，组成由企业管理部、安全管理部、质量部牵头，各部门共同参与的5S深化管理 推进委员会，完成了公司5S深化推进计划的编制、5S深化实施方案的策划等工作，后期将在各业务经营系统全面展开实施。 随着公司募投项目的厂房和设备陆续投产使用，在加强基础设施与固定资产的硬件投资基础上，为全面提升公司管理 软实力，公司将智能输送装备制造管理系统职责进行了全面梳理与整合，将生产制造与制造管理职能分开，成立制造管理 系统，整合质量管理、设备管理、仓储管理、计划工艺管理、安全管理等主要的生产现场管理职能，制造管理系统对生产 过程进行统一的管理策划与监督考核，生产系统按管理策划要求组织生产以满足项目进度需求。 4、进一步加大人才及人才团队的培养力度。 针对当前人才不能满足快速发展和新兴产业发展的要求，公司在人才培养、人才队伍建设上采取多渠道多措施多管齐 下，在认识上树立“把本职工作做精做好就是人才”的观念；营造尊重人才、唯才是用的良好用人氛围，不拘一格选人用人； 营造人才培养和有利于人才成长的氛围和机制；公开选拨、招聘高层次人才，充实到各级领导岗位；采取以自主培养为主， 结合委培、代培、引进和招聘等方式，多渠道培养人才。 2016年度，三丰智能紧紧围绕生产经营这个中心，突出新形势下人才队伍建设工作的主导地位，坚持干部队伍、专业 技术人才队伍 “两支队伍”一起抓，使单位人才队伍的规模、素质和结构逐步适应了发展要求，人才队伍建设取得了一定 的成绩。具体体现在以下几个方面： 一、突出重点，分层次抓好“两支队伍”的人才建设工作 一是认真学习科学发展观重要思想，强化人才重要性意识，做好干部管理人才的思想教育工作。二是深入开展“员工 创造工程”等活动，树立典型，学习先进人物的动人事迹，培养爱岗敬业精神，多种方式抓好专业技术人才的培养工作。三 是深入开展“扶贫帮困”活动，认真建设“人才公寓”，以诚挚的态度和良好的环境吸引和留住人才，为职工造一个温暖和 谐之家。 二、精心规划，为各层次人才铺设快速进步的个性化道路 14 湖北三丰智能输送装备股份有限公司 2016 年年度报告全文 一是开展员工职业生涯规划培训工作，着力帮助员工打造符合自身实际的个性化职业生涯规划。二是科学制定员工培 训计划，分时期分层次对不同的员工进行有针对性的培训，引导人才快速进步。三是创新机制，科学布局，为员工创造良好 的晋升环境。 三、将人才培养及团队建设继续列入各公司管理层年度经营管理目标，并对指标做进一步细化，要求将研发团队、销 售团队、技术工人团队的打造作为各公司年度管理目标之一。 5、募投项目完工，产能规模扩大 2016年募投项目开工建设的顺利完成，新厂区、新设备现已全面正式投入使用，新增规划布局下料、金工、铆焊、涂 装等五条生产线，调整与完善了生产部门建制，从场地资源、设备资源、人力资源等方面对产能规模进行了全面架构，随着 产能的扩大，为公司后期做强做大提供了基础保障。 6、借助资本平台，开展并购重组 公司股票于 2016 年 9 月12日开始停牌，筹划重大资产重组事项，并于2017年3月7日公司第三届董事会第三次会议 审议并通过了本次交易事项的相关议案，拟以发行股份及支付现金购买上海鑫燕隆汽车装备制造有限公司（标的公司）100% 股权，本次交易标的资产的交易价格为260,000万元。标的公司为高新技术企业，致力于为客户提供集工程管理、研发设计、 生产制造、装配集成、安装调试、售后服务于一体的汽车智能焊装生产线系统整体解决方案，主要产品包括地板智能焊装生 产线、侧围智能焊装生产线、门盖智能焊装生产线以及车身智能主焊线等，覆盖汽车白车身焊装的全工艺流程。本次交易完 成后，上市公司将通过标的公司进入车身智能焊装生产线领域，营业收入和盈利水平将大幅提高。 二、主营业务分析 1、概述 2016年度，公司实现营业收入32757.72万元，比上年同期下降4.92%，其中：汽车行业实现营业收入20564.93万元，占 营业收入62.78%，比上年同期上升10.96%；工程机械行业实现营业收入2378.41万元，占营业收入7.26%，比上年同期下降 50.55%；贸易行业实现收入2649.88万元，占营业收入8.09%，比上年同期下降53.70%；其他行业7164.49万元，占营业收入 21.87%，比上年同期上升33.04%。受国内制造业进入转型升级阶段的影响，公司在工程机械类的市场份额下降；三扬石化投 资新建的加油站尚在筹建期，尚未实现销售；而其他行业营业收入包括但不限于高低压控制柜、智能停车设备、仓储物流设 备、机器人等设备销售，营业收入比重上升。 2016年度，公司营业成本23444.29万元，比上年同期下降8.06%，主要是相应的收入下降。 2016年度，公司期间费用比上年同期增加14.16%，其中：销售费用1740.60万元，比上年同期下降4.75%，主要是公司 业绩下滑，销售人员薪酬与业绩挂钩，职工薪酬降低； 15 湖北三丰智能输送装备股份有限公司 2016 年年度报告全文 管理费用5020.63万元，比上年同期上升16.16%，主要是职工人数增长，薪酬增加；研发费用增长，特别是子公司加大 研发投入； 财务费用51.34万元，比上年同期上升128.19% ，主要是项目周期长，资金占用期较长，银行借款利息增加，加之募集 资金减少，银行存款利息减少。 2016年，公司研发投入2140.05万元，比上年同期上升22.31%，研发投入占营业收入比例为6.53%，主要是子公司加大 了研发投入。 2016年经营活动产生的现金流量净额3528.87万元，上年同期为-391.97万元，与上年同期相比销售商品提供劳务与购买 商品接受劳务的现金流入流出比提高，利用商业信用，购买商品及接受劳务支付的现金减少，本期支付税费减少。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求 否 公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求： 否 公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事从事互联网游戏业务》的披露要求： 否 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 327,577,150.80 100% 344,532,236.31 100% -4.92% 分行业 汽车 205,649,294.83 62.78% 185,340,850.17 53.79% 10.96% 工程机械 23,784,144.79 7.26% 48,099,802.86 13.96% -50.55% 贸易 26,498,812.97 8.09% 57,237,818.00 16.61% -53.70% 其他 71,644,898.21 21.87% 53,853,765.28 15.63% 33.04% 分产品 智能输送成套设备 213,654,654.63 65.22% 233,155,266.84 67.67% -8.36% 高低压成套及电控 16,529,541.70 5.05% 27,189,278.18 7.89% -39.21% 设备 配件销售及其他 97,392,954.47 29.73% 84,187,691.29 24.44% 15.69% 分地区 东北 145,299.15 0.04% 16,764,957.27 4.87% -99.13% 16 湖北三丰智能输送装备股份有限公司 2016 年年度报告全文 华北 47,021,726.48 14.35% 73,885,991.99 21.45% -36.36% 华东 95,791,030.73 29.24% 62,900,660.60 18.26% 52.29% 华南 1,358,974.36 0.41% 2,435,897.44 0.71% -44.21% 华中 139,373,620.94 42.55% 163,935,943.84 47.58% -14.98% 西北 341,880.34 0.10% 2,094,017.09 0.61% -83.67% 西南 43,544,618.80 13.29% 22,514,768.08 6.53% 93.40% （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同 营业收入 营业成本 毛利率 同期增减 同期增减 期增减 分行业 汽车 205,649,294.83 148,550,270.11 27.77% 10.96% 12.24% -2.87% 工程机械 23,784,144.79 15,125,390.64 36.41% -50.55% -51.99% 5.53% 贸易 26,498,812.97 22,968,377.63 13.32% -53.70% -55.01% 23.19% 其他 71,644,898.21 47,798,837.01 33.28% 33.04% 19.24% 30.17% 分产品 智能输送成套设 213,654,654.63 147,897,042.98 30.78% -8.36% -11.14% 7.56% 备 高低压成套及电 16,529,541.70 11,850,270.30 28.31% -39.21% -42.15% 14.80% 控设备 配件销售及其他 97,392,954.47 74,695,562.11 23.30% 15.69% 9.73% 21.71% 分地区 华北 47,167,025.63 34,489,410.18 26.88% -36.16% -35.49% -2.77% 华东 95,791,030.73 72,602,416.45 24.21% 52.29% 66.97% -21.58% 华中 184,619,094.44 127,351,048.76 31.02% 12.62% -1.41% 46.29% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2016 年 2015 年 同比增减 17 湖北三丰智能输送装备股份有限公司 2016 年年度报告全文 销售量 元 148,550,270.11 132,350,577.36 12.24% 汽车 生产量 元 148,550,270.11 132,350,577.36 12.24% 库存量 元 销售量 元 15,125,390.64 31,503,752.77 -51.99% 工程机械 生产量 元 15,125,390.64 31,503,752.77 -51.99% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 受国内制造业进入转型升级阶段的影响，公司在工程机械类的市场份额下降。 近年来国内汽车行业发展迅速，公司在汽车行业的品牌形象逐步提升，市场份额增长。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业分类 行业分类 单位：元 2016 年 2015 年 行业分类 项目 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 汽车 直接材料 85,761,378.32 36.58% 80,309,861.39 31.50% 5.08% 工程机械 直接材料 8,968,508.01 3.83% 24,457,368.04 9.59% -5.76% 贸易 直接材料 23,172,209.52 9.88% 51,218,467.05 20.09% -10.21% 其他 直接材料 36,850,872.07 15.72% 26,585,323.66 10.43% 5.29% 说明 湖北三扬石化有限公司投资新建加油站，尚在筹建期，同时销售收入大幅下降，导致贸易行业-直接材料占营业成本比重与 上年同期相比大幅下降。 （6）报告期内合并范围是否发生变动 □ 是 √ 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 18 湖北三丰智能输送装备股份有限公司 2016 年年度报告全文 前五名客户合计销售金额（元） 106,021,233.76 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 32.37% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 0.00% 例 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户 1 32,340,143.16 9.87% 2 客户 2 24,188,034.19 7.38% 3 客户 3 21,350,427.35 6.52% 4 客户 4 14,102,564.10 4.31% 5 客户 5 14,040,064.96 4.29% 合计 — 106,021,233.76 32.37% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 43,902,288.03 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 18.73% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 0.00% 比例 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商 1 14,277,350.43 6.09% 2 供应商 2 11,348,974.36 4.84% 3 供应商 3 6,395,555.56 2.73% 4 供应商 4 7,416,000.00 2.70% 5 供应商 5 6,484,077.00 2.36% 合计 — 51,365,677.00 18.73% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 重大变动说明 主要是职工薪酬减少：公司业绩较 销售费用 17,406,002.93 18,273,368.17 -4.75% 2015 年有所下降，销售人员工资与公 19 湖北三丰智能输送装备股份有限公司 2016 年年度报告全文 司业绩挂钩，报酬减少。 主要是职工人数增多，职工薪酬增 管理费用 50,206,308.54 43,222,236.99 16.16% 加；研发费用增加，公司继续加大研 发投入。 主要是募投资金减少，银行存款利息 财务费用 513,382.39 -1,821,289.30 -128.19% 减少。 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 研发项目进展总体顺利，主要变化：一是XD200S、10000S均进入样机试制阶段；二是重载辊床进入小批量生产阶段， 将提升乘用车底盘与车身的合装技术和效率；三是全自动装缝包系统已由样机试制阶段进入测试阶段，将加快成果转化和产 业化进程；四是全向双举升装配式AGV自动导引车进入批量生产阶段，进一步提升可靠性；五是3轴直角坐标机器人完成系统 测试，将加快推广应用；六是将AGV驱动器列入研发计划，并进入研发阶段；七是垂直循环类停车设备已通过型式试验，有 望在2017年6月前取得国家制造许可证，为产品推向市场打下基础；八是停止EZK低空定点投放系统项目的研发。 研发项目具体进展情况如下表： 序号 项目名称 进展情况 拟达到目标 研发连续输送、垂直底部返程、通过承载轨道坡度实现工件倾 1 摆杆链式输送机 研发阶段 斜入槽及与滑撬输送系统自动平行无缝对接等技术，节省空间， 提高节拍和效率。批量生产，国内领先。 研发应用于仓储物流行业的高速自行小车输送技术，单台载物 2 XD200S轻型高速自行小车 试制阶段 车的承载量达500kg；输送节拍快，运行速度达120m/min；控制 输送机 精度高；运行平稳，高可靠性。批量生产，国内领先。 研发应用于仓储物流行业的高速自行小车输送技术，单台载物 3 XD1000S高速自行小车输送 试制阶段 车的承载量达1000kg；输送节拍快，运行速度达120m/min；控 机 制精度高；运行平稳，高可靠性。批量生产，国内领先。 4 重载辊床 小批量生产 研发应用于汽车车身与底盘及动力总成柔性合装的重载辊机， 对位精准和可靠性高，能满足快节拍的底盘输送与车身的合装。 批量生产，国内领先。 5 全自动装缝包系统 样机试制、测试阶 研发自动定量包装秤、自动输送分袋机、套袋机械手、装包及 段 输送总成、缝包输送 总成、电控气控系统、除尘系统等，形成 模块化集成，实现高速运行、智能控制、互锁联动。产品达欧 洲标准，国内领先或国际先进。批量生产。 研发应用于自动化装配生产线上的全向双举升装配式AGV自动 6 全向双举升装配式AGV自动 批量生产 导引车，采用浮动转向驱动、光电跟踪、自动充电、无线通讯 导引车 等新技术，能同时具有装卸、搬运、升降、积放、定位等功能。 批量生产，国内领先。 AGV驱动器 研发阶段 研发三相直流无刷电机驱动器，实现直流电机控制、速度环控 7 制和力矩控制功能，速度响应更快，运行可靠。批量生产，国 20 湖北三丰智能输送装备股份有限公司 2016 年年度报告全文 内领先，替代进口。 研发主要用于汽车行业发动机曲轴、发动机缸体及发动机缸盖 8 3轴直角坐标机器人 完成系统测试中 等生产线的自动上料的3轴直角坐标机器人，采用直线轴承作为 直线滑动单元，激光条码定位系统进行精确定位，发动机曲轴 夹持机构，便于安装使用。批量生产，国内领先。 充分利用空间，数倍提高停车数量。结构安全可靠，操作简单 9 垂直循环类立体车库 试制阶段 方便。国内领先。已通过型式试验，2017年计划取得国家制造 许可证。 充分利用空间，数倍提高停车数量。结构安全可靠，自动化程 10 平面移动类全自动立体库 完成样机试制 度高。国内领先。已经取得国家制造许可证。 将各种停车设备有机结合在一起，提高停车场利用率，利用摩 11 联合体智能输送式停车设 小批量生产 擦驱动方式，轨道为倒U型结构，大大降低设备自身高度，可进 备 行横向和纵向输送。 采取多重保护使小车运行安全、高效、稳定；利用中间屏蔽保 12 多重屏蔽保护智能环型移 试制阶段 护调度系统使调度更加合理。灵活的小车配置方案，系统小车 动小车 各自独立。 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2016 年 2015 年 2014 年 研发人员数量（人） 124 129 100 研发人员数量占比 14.71% 15.60% 17.64% 研发投入金额（元） 21,400,498.10 17,496,411.32 14,138,177.14 研发投入占营业收入比例 6.53% 5.08% 4.23% 研发支出资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00 资本化研发支出占研发投入 0.00% 0.00% 0.00% 的比例 资本化研发支出占当期净利 0.00% 0.00% 0.00% 润的比重 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2016 年 2015 年 同比增减 21 湖北三丰智能输送装备股份有限公司 2016 年年度报告全文 经营活动现金流入小计 377,519,651.89 416,850,323.56 -9.44% 经营活动现金流出小计 342,230,916.91 420,770,045.09 -18.67% 经营活动产生的现金流量净 35,288,734.98 -3,919,721.53 -1,000.29% 额 投资活动现金流入小计 185,613,131.88 134,020,263.42 38.50% 投资活动现金流出小计 272,505,049.58 215,447,932.48 26.48% 投资活动产生的现金流量净 -86,891,917.70 -81,427,669.06 6.71% 额 筹资活动现金流入小计 40,000,000.00 33,000,000.00 21.21% 筹资活动现金流出小计 38,301,242.81 20,921,509.73 83.07% 筹资活动产生的现金流量净 1,698,757.19 12,078,490.27 -85.94% 额 现金及现金等价物净增加额 -49,904,425.53 -73,268,900.32 -31.89% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 经营活动产生的现金流量净额本报告期为3528.87万元，上年同期为-391.97万元，与上年同期相比销售商品提供劳务与 购买商品接受劳务的现金流入流出比提高，利用商业信用，购买商品及接受劳务支付的现金减少，本期支付税费减少。 投资活动产生的现金流量净额为-8689.19万元，上年同期为-8142.77万元，与上年同期相比现金流量净额减少，主要是 募投项目继续推进，达到预定可使用状态，支出增多。 筹资活动产生的现金流量净额为169.88万元，上年同期为1207.85万元，与上年同期相比现金流量净额减少，主要是偿 还了银行借款。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 闲置资金购买的理财产品 投资收益 730,392.08 4.69% 是 的 应收款项按账龄分析法计 资产减值 13,282,265.95 85.24% 是 提的坏账准备 主要是政府补助及增值税 营业外收入 7,118,418.95 45.68% 是 返还 营业外支出 673,204.79 4.32% 资产的处置及其他支出 是 22 湖北三丰智能输送装备股份有限公司 2016 年年度报告全文 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2016 年末 2015 年末 占总资产比 占总资产比 比重增减 重大变动说明 金额 金额 例 例 主要是募投资金减少，项目周期长， 货币资金 66,648,313.72 6.87% 116,552,739.25 13.32% -6.45% 资金占用大。 241,748,414.6 与上年相比应收账款周转率降低，应 应收账款 24.91% 228,996,552.14 26.16% -1.25% 5 收账款回收期延长，账龄拉长。 219,625,877.8 与上年相比存货周转率降低，在产品 存货 22.63% 202,373,993.07 23.12% -0.49% 6 增加。 223,734,352.3 固定资产 23.05% 47,742,575.15 5.45% 17.60% 募投项目完工结转，固定资产增加。 6 在建工程 8,694,903.42 0.90% 95,142,491.22 10.87% -9.97% 募投项目完工结转，在建工程减少。 短期借款 40,000,000.00 4.12% 33,000,000.00 3.77% 0.35% 控股子公司三扬石化购买两个加油 无形资产 83,657,932.63 8.62% 48,091,936.84 5.49% 3.13% 站土地使用权 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项 目 期末账面价值 受限原因 应收票据 5,000,000.00 质押 固定资产—房屋及建筑物 15,878,907.08 抵押 无形资产—土地使用权 7,291,973.54 抵押 合 计 28,170,880.62 五、投资状况分析 1、总体情况 □ 适用 √ 不适用 23 湖北三丰智能输送装备股份有限公司 2016 年年度报告全文 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 报告期内 累计变更 累计变更 尚未使用 本期已使 已累计使 尚未使用 闲置两年 募集资金 变更用途 用途的募 用途的募 募集资金 募集年份 募集方式 用募集资 用募集资 募集资金 以上募集 总额 的募集资 集资金总 集资金总 用途及去 金总额 金总额 总额 资金金额 金总额 额 额比例 向 存放在公 2011 年 发行股票 33,769.75 2,303.98 34,721.2 0 0 0.00% 0 司的募集 0 资金专户 合计 — 33,769.75 2,303.98 34,721.2 0 0 0.00% 0 — 0 募集资金总体使用情况说明 截止 2016 年 12 月 31 日，公司已累计使用募集资金 34,721.19 万元，其中：使用部分超募资金 1,300 万元归还银行贷款； 使用部分超募资金 8,224.28 万元（含累计产生的利息收入）永久性补充流动资金；使用部分超募资金 3,210 万元投资子公 司；使用部分超募资金 2,000 万元购买储备战略发展用地；使用募集资金 3,300 万元临时性补充流动资金；使用募集资金 16,643.02 万元直接投入承诺投资项目。截止 2016 年 12 月 31 日，本公司募集资金账户余额为 1,325.47 万元，其中活期存 款账户余额为 1,325.47 万元。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 是否已变 募集资金 调整后投 截至期末 截至期末 项目达到 本报告期 项目可行 承诺投资项目和超募 本报告期 是否达到 更项目 承诺投资 资总额 累计投入 投资进度 预定可使 实现的效 性是否发 资金投向 投入金额 预计效益 (含部分 总额 (1) 金额(2) (3)＝ 用状态日 益 生重大变 24 湖北三丰智能输送装备股份有限公司 2016 年年度报告全文 变更) (2)/(1) 期 化 承诺投资项目 2016 年 1、智能输送成套设备 否 15,000 15,000 1,745.51 12,613.38 84.09% 12 月 26 否 否 改扩建项目 日 2016 年 2、企业技术中心建设 否 4,500 4,500 3,558.47 4,073.54 90.52% 12 月 26 否 否 项目 日 3、闲置募集资金购买 否 -3,000 36.21 是 否 银行理财产品 4、闲置募集资金暂时 否 3,300 0否 否 性补充流动资金 承诺投资项目小计 — 19,500 19,500 2,303.98 19,986.92 — — 36.21 — — 超募资金投向 1、设立子公司 否 易智控 否 2,000 2,000 2,000 100.00% -192.05 三丰机 否 1,000 510 510 100.00% 70.88 器人 2、增加久丰智能注册 否 700 700 700 100.00% 247.03 资本 3、购买土地使用权 否 2,000 2,000 2,000 100.00% 4、其他 169.75 归还银行贷款（如有） — 1,300 1,300 1,300 100.00% — — — — 补充流动资金（如有） — 7,100 7,759.75 8,224.28 105.99% — — — — 超募资金投向小计 — 14,269.75 14,269.75 14,734.28 — — 125.86 — — 合计 — 33,769.75 33,769.75 2,303.98 34,721.2 — — 162.07 — — 2012 年 5 月，因政府用地规划调整，公司募投项目实施地点发生变更，影响了募投项目投资进度。 未达到计划进度或预 此外，受宏观经济调整及下游行业需求放缓等因素影响，公司募投项目实施进度有所延缓，致使募 计收益的情况和原因 投项目难以在 2015 年年底完工。公司董事会根据募投项目建设进度、剩余工程量所需时间及可能 （分具体项目） 影响进度的诸多方面因素进行综合分析，决定将募投项目完工时间延期至 2016 年 12 月 31 日。 项目可行性发生重大 项目可行性未发生重大变化。 变化的情况说明 适用 2011 年 11 月 29 日，公司第一届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷 超募资金的金额、用途 款及补充流动资金的议案》，使用超募资金 1,300 万元用于偿还银行贷款，使用超募资金 1,500 万元 及使用进展情况 用于永久补充流动资金。 经公司 2011 年 12 月 19 日第一届董事会第九次会议审议并于 2012 年 1 月 5 日第一次临时股东大会 通过了关于使用超募资金设立子公司及增加子公司注册资本的三项议案，公司使用超募资金 2,000 25 湖北三丰智能输送装备股份有限公司 2016 年年度报告全文 万元设立全资子公司湖北圣博机械装备有限公司（后于 2015 年 6 月变更名称为“湖北易智控科技有 限公司”）、使用超募资金 1,000 万元设立全资子公司湖北三丰驰众机器人有限公司(后于 2016 年 6 月变更名称为“湖北三丰机器人有限公司”)、使用超募资金 700 万元对全资子公司黄石久丰智能机电 有限公司增加注册资本，合计 3,700 万元。 2014 年 11 月 22 日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于公司拟转让湖北三丰驰众器人 有限公司 49%股权的议案》，2015 年 1 月 14 日完成股权交割，收到股权转让所得 490 万元存入超募 资金账户，对湖北三丰驰众机器人有限公司实际投资额减为 510 万元。截至本报告期，使用超募资 金设立子公司及增加子公司注册资本实际投入 3210 万元。 2012 年 9 月 9 日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金购买土地使 用权的议案》，截止本报告期已支付土地使用权价款 2000 万元，其中土地出让金 1,485 万元。2014 年 3 月 18 日支付土地相关税费 503.41 万元。2014 年 4 月 17 日支付土地交易佣金 11.59 元。 2013 年 1 月 8 日，公司第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分超募资金补充流动资 金的议案》，使用超募资金 2,800 万元用于永久补充流动资金。 2014 年 7 月 8 日，公司第一次临时股东会议审议通过了由 2014 年 6 月 22 日第二届董事会第五次会 议审议的《关于使用部分超募资金补充流动资金的议案》，使用超募资金 2,800 万元用于永久性补充 流动资金。 2015 年 1 月 18 日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于使用闲置的募集资金购买银行 理财产品的议案》，使用闲置募集资金 3,000 万元，至本次董事会审议通过之日起一年内有效。其中： 2015 年 1 月 23 日使用超募资金 1100 万元滚动购买银行保本理财产品，2015 年 8 月 10 日到期赎回， 累计产生收益 23.31 万元。 2015 年 9 月 2 日，经公司 2015 年第一次临时股东大会表决通过了《关于使用结余超募资金永久性 补充流动资金的议案》，截止本报告期公司结余超募资金 1124.28 万元（其中包括剩余超募资金 659.75 万元以及累计产生的投资收益及利息收入净额 464.53 万元）。完成本次永久性补充流动资金后，超 募资金账户已无余额，并于 2015 年 9 月 25 日办理注销。 综上所述，超募资金 14269.75 万元，累计产生投资收益及利息收入净额 464.53 万元，合计 14734.28 万元，各项累计支出 14734.28 万元，结余为零。各项支出明细如下：（1）投入 3210 万用于设立子 公司；（2）支付 2000 万用于购买土地使用权（3）支付 1300 万元用于归还银行贷款（4）投入 8224.28 万元用于补充流动资金（其中超募资金补充流动资金 7759.75 万元，超募资金产生的投资收益几利 息收入净额补充流动资金 464.53 万元。 适用 以前年度发生 2012 年 5 月 19 日，公司第一届董事会第十三次会议审议通过《关于变更募投项目实施地点的议案》， 募集资金投资项目实 根据黄石经济技术开发区管委会办公室“黄开管办发[2012]22 号”文件《开发区管委会办公室关于因 施地点变更情况 规划调整变更三丰智能募投项目建设用地地址的通知》：“因开发区产业园规划调整需要，现管委会 决定对三丰智能募投项目建设用地地址进行调整，现将具体内容通知如下：湖北三丰智能输送装备 股份有限公司募投项目建设用地由王圣路以南、A23 路以西调整至鹏程大道两侧、A12 路以东地 块。”募投项目地点变更，未改变公司募集资金的用途，募投项目投资总额、建设内容及方式不变。 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 募集资金投资项目先 不适用 26 湖北三丰智能输送装备股份有限公司 2016 年年度报告全文 期投入及置换情况 适用 2015 年 1 月 18 日，公司第二届董事会第十次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充 流动资金的议案》，公司使用闲置募集资金 3,300 万元暂时补充公司的流动资金，使用期限自公司董 用闲置募集资金暂时 事会批准该议案之日起不超过 12 个月，公司已于 2016 年 1 月 14 日一次性归还至募集资金专户。2016 补充流动资金情况 年 1 月 16 日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动 资金的议案》，公司使用闲置募集资金 3,300 万元暂时补充公司的流动资金，使用期限自公司董事会 批准该议案之日起不超过 12 个月，已到期归还。 项目实施出现募集资 不适用 金结余的金额及原因 尚未使用的募集资金 尚未使用的募集资金存放在公司的募集资金专户。 用途及去向 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 无 情况 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 黄石久丰智 高低压成套 34,585,486.3 29,184,746.8 16,529,541.7 能机电有限 子公司 开关设备及 5000 万 1,547,483.09 2,470,270.92 5 3 0 公司 电气设备的 27 湖北三丰智能输送装备股份有限公司 2016 年年度报告全文 生产、销售 无人机及地 效飞行器 （不含民用 航空器）的 研发设计、 湖北易智控 生产、销售、 26,923,340.2 16,783,902.6 -2,621,330.7 -1,920,478.7 科技有限公 子公司 售后服务及 2000 万 9,268.06 2 2 5 3 司 零配件销 售，电子电 器元件销 售，机械零 件加工销 售。 机器人、机 械设备、机 湖北三丰机 电设备的研 16,151,593.9 12,046,460.5 15,420,170.2 器人有限公 子公司 3000 万 294,081.38 1,389,838.83 发、制造、 7 0 5 司 维修、销售 等 销售润滑 油、重油、 沥青、石油 湖北三扬石 制品、化工 69,709,718.8 26,702,644.8 -2,351,869.7 -1,774,063.0 子公司 5000 万 9,896,380.37 化有限公司 产品、水泥、 3 6 9 5 建材、五金、 钢材、日用 百货等 机械式停车 设备的设 湖北众达智 计、制造、 29,408,841.9 13,141,662.0 34,596,543.9 能停车设备 子公司 5500 万 670,637.86 3,558,479.28 销售、安装 7 3 0 有限公司 调试和技术 服务等 自动化物流 系统方案设 计、咨询及 湖北三丰小 系统集成； 松自动化仓 17,987,956.8 15,534,740.4 -1,094,699.8 子公司 自动化物流 3000 万 2,154,648.06 -489,058.87 储设备有限 3 3 2 设备及其控 公司 制与软件系 统设计、生 产、销售； 28 湖北三丰智能输送装备股份有限公司 2016 年年度报告全文 自动化物流 设备备品备 件及自动化 物流系统配 套产品的生 产和销售。 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 主要控股参股公司情况说明 黄石久丰智能机电有限公司与上年同期相比由于市场业务订单减少，营业收入下降 49.24%，净利润减少； 湖北易智控科技有限公司处于研发生产无人机前期研发阶段，研发投入大，出现亏损； 湖北三丰机器人有限公司与上年同期相比，项目完工验收增加，营业收入增长 57.84%，收到政府专项补助增加，净利润与 上年同期相比增长 138.45%； 湖北三扬石化有限公司与上年同期相比营业收入下降 53.49%，购置土地用于加油站建设，摊销增加，资金成本增加，筹建 期费用增加，出现亏损，； 湖北众达智能停车设备有限公司与上年同期相比，主要是项目完工验收增加，营业收入上升 260.60%，收到政府补助增加， 净利润大幅增长； 湖北三丰小松自动化仓储设备有限公司与上年同期相比营业收入上升 114.09%，但毛利率下降，研发投入增加，亏损继续增 加。 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司未来发展的展望 （一）行业发展趋势与前景 在高端智能制造装备产业越来越受到国家的重视与关注的同时，新技术的发展带动对传统产业的升级要求。有诸多有利 因素的产生，必将给行业的发展带来光明的前景。 1、中国制造2025规划，为智能输送装备行业指明了智能化、数字化和信息化的发展方向，提供了难得的发展机遇。 2、制造业要降低成本，必须对传统制造装备与工艺进行智能化改造，全面提升智能化水平，提升效率和效益，降低成 本，减轻强度。 3、从国家到地方，分别出台了发展智能制造新兴产业，促进智能制造试点示范企业建设的若干政策举措。 4、提升技术水平和产品档次，更多面对国外对手的竞争将更加激烈，机遇与挑战并存。 29 湖北三丰智能输送装备股份有限公司 2016 年年度报告全文 （二）、公司未来发展战略目标 公司未来发展战略仍以智能输送成套装备和工业机器人为业务核心，自主培育和发展自动化仓储物流系统、智能立体停 车设备和自动化包装机械等新兴产业，提升质量与品牌，提高总包服务能力，提升研发能力，产品向中高端发展，立足汽车 和工程机械市场，拓展轻工、仓储物流、机车、化工等其他新兴市场。实现做大做强目标。 （三）、报告期公司发展战略和经营计划的进展情况 1、人才团队的打造。智能输送装备核心研发团队进一步巩固；工业机器人团队成长较快；包装设备团队通过设立事业 部的运转，具备设立独立法人公司的条件，停车设备团队年轻化，冲劲足；引进和招聘的人才不断补充到重要岗位。技术型 的销售人才、高层次的软件工程师和生产与质量管理人才还需要引进和培养。 2、狠抓项目质量。项目管理水平明显提升，工程项目的组织与管理能力也得到加强，项目经理、施工经理综合素质得 到提高，延期交货情况得到改善，施工现场管理和质量、安全管理状况有较大好转，验收合格率得到大幅提高，因质量而引 起的整改次数和费用下降。说明建立的质量管理与考核体系发挥了一定作用，质量意识深入人心，外观质量通过工艺改进、 包装方法创新而受到施工单位与用户好评。 3、产品标准化工作进展顺利。 4、随着产品技术的提升、结构的调整和质量的提高，产品在乘用车市场的应用份额提高。 5、机器人、众达停车等子公司发展基本正常，个别子公司发展不如预期，少数子公司还未能摘掉亏损的貌子。 6、新兴产业的发展速度和效益低于预期。子公司受宏观经济下行的影响和不断增加的研发投入，亏损较多。 （四）、2017年工作重点 1、继续推进创新人才队伍建设。主要抓以下三件事： （1）2017年将核心技术和管理人才团队建设目标纳入各单位的绩效考核目标当中，所占权重比例提高，改变过去重效 益轻团队建设的做法。 （2）营造引进人才的环境，包括激励机制、提升发展机会、收入待遇、创新用人机制等。真正让人才愿意来，来了留 得住。 （3）做好人才储备工作，这是企业的未来，发展的动力源泉。每年招聘不小于20名大学生，制订全面、可行的培养计 划，用5年的时间，100名以上的专业人才将会充实到研发团队、营销团队和管理团队中去。 2、提升创新能力与水平。主要抓二件事： （1）搭建提升子公司研发能力的科技企业孵化器和加速器等创新平台； （2）配合并创新建设属于自己的智能输送装备产业研究院，立足自身服务的同时，尝试为同行业提供公共技术服务。 3、调整优化经营布局与经营理念 （1）将输送、机器人与自动化仓储设备的销售区域进行融合，建立内部信息沟通机制，共享信息资源。 30 湖北三丰智能输送装备股份有限公司 2016 年年度报告全文 （2）根据产品结构的调整进行应用领域的重点突破。 4、进一步提升产品和服务质量 （1）突出项目管理这根主线不放松； （2）狠抓设计质量； （3）调整产品结构围绕总包开展； （4）重视总包项目、具有标志性的项目、影响力大的项目。 5、狠抓制度建设和基础工作 （1）修订、完善奖励机制，有利于引进和培养、激励人才； （2）干部能上、能下和试行干部公开选拨； （3）狠抓定额和成本核算工作； （4）对签订的种类合同要开展评审，降低法律风险。 十、接待调研、沟通、采访等活动登记表 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2016 年 03 月 09 日 实地调研 机构 互动易平台 http://irm.cninfo.com.cn/ 31 湖北三丰智能输送装备股份有限公司 2016 年年度报告全文 第五节 重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司严格按照《公司章程》中对实施现金分红政策的相关规定。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是 是 否得到了充分保护： 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透 不适用 明： 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致 √ 是 □ 否 □ 不适用 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。 本年度利润分配及资本公积金转增股本预案 每 10 股送红股数（股） 0 每 10 股派息数（元）（含税） 0.10 每 10 股转增数（股） 0 分配预案的股本基数（股） 374,400,000 现金分红总额（元）（含税） 3,744,000.00 可分配利润（元） 152,443,915.22 现金分红占利润分配总额的比例 100.00% 本次现金分红情况 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20％ 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 公司以截止 2016 年 12 月 31 日现有总股本 37,440 万股为基数，向全体股东每 10 股派现金 0.1 元（含税），公司 本次不送红股，不以公积金转增股本。 公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况 32 湖北三丰智能输送装备股份有限公司 2016 年年度报告全文 公司于2014年4月23日召开的第二届董事会第三次审议通过的利润分配预案，2014年5月6日年度股东大会审议通过：以 公司现有总股本124,800,000股为基数，每10股派人民币0.20元（含税），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股， 转增后公司新增股份124,800,000 股，总股本增加为249,600,000股。 公司于2015年4月19日召开的第二届董事会第十一次会议审议通过了2014年度利润分配预案，并经2015年5月12日召开的 2014年度股东大会审议通过：以公司现有总股本249,600,000股为基数，每10股派人民币0.15元（含税），同时，以资本公积 金向全体股东每10股转增5股，转增后公司新增股份124,800,000股，总股本增加为374,400,000股。 公司于2016年4月20日召开的第二届董事会第二十次会议审议通过了2015年度利润分配预案，并经2016年5月12日召开的 2015年度股东大会审议通过：以公司现有总股本374,400,000股为基数，每10股派人民币0.1元（含税），不送红股，不以公 积金转增股本。 公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表 单位：元 分红年度合并报表 占合并报表中归属 现金分红金额（含 中归属于上市公司 于上市公司普通股 以其他方式现金分 以其他方式现金分 分红年度 税） 普通股股东的净利 股东的净利润的比 红的金额 红的比例 润 率 2016 年 3,744,000.00 14,864,550.84 25.19% 0.00 0.00% 2015 年 3,744,000.00 23,040,582.24 16.25% 0.00 0.00% 2014 年 3,744,000.00 30,098,613.48 12.44% 0.00 0.00% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用 二、承诺事项履行情况 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末 尚未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺来源 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 收购报告书或权益变动报告书中所 作承诺 资产重组时所作承诺 公司控股股 承诺期内，各 朱汉平、朱汉 东、实际控制 2011 年 11 月 担任公司董 承诺方均严 首次公开发行或再融资时所作承诺 限售承诺 梅、朱汉敏 人朱汉平及 15 日 监高期间 格执行其承 关联股东朱 诺事项，未有 33 湖北三丰智能输送装备股份有限公司 2016 年年度报告全文 汉梅、朱汉敏 违反上述承 承诺：①自公 诺情况。 司股票上市 之日起三十 六个月内，不 转让或者委 托他人管理 本人直接或 者间接持有 的公司公开 发行股票前 已发行的股 份，也不由发 行人回购本 人直接或者 间接持有的 公司公开发 行股票前已 发行的股份； ②前述的股 份锁定期满 后，本人在任 职期间，每年 转让的股份 不超过所持 有发行人股 份总数的百 分之二十五， 并且在离职 后六个月内 不转让所持 公司股份；在 首次公开发 行股票上市 之日起六个 月内申报离 职的，自申报 离职之日起 十八个月内 不得转让其 直接持有的 公司股份；在 首次公开发 行股票上市 34 湖北三丰智能输送装备股份有限公司 2016 年年度报告全文 之日起第七 个月至第十 二个月之间 申报离职的， 自申报离职 之日起十二 个月内不得 转让其直接 持有的公司 股份；本人将 向公司及时 申报所持公 司股份及其 变动情况。\” 担任公司董 事、监事、高 级管理人员 的股东汪斌、 陈绮璋承诺： ①自公司股 票上市之日 起一年内，不 转让或者委 托他人管理 本企业（本 人）直接或间 接持有的公 承诺期内，各 司公开发行 承诺方均严 股票前已发 2011 年 11 月 担任公司董 格执行其承 汪斌、陈绮璋 限售承诺 行的股份，也 15 日 监高期间 诺事项，未有 不由公司回 违反上述承 购本企业（本 诺情况。 人）直接或者 间接持有的 公司公开发 行股票前已 发行的股份。 ②前述的股 份锁定期满 后，本人在任 职期间，每年 转让的股份 不超过所持 有发行人股 35 湖北三丰智能输送装备股份有限公司 2016 年年度报告全文 份总数的百 分之二十五， 并且在离职 后六个月内 不转让所持 公司股份；在 首次公开发 行股票上市 之日起六个 月内申报离 职的，自申报 离职之日起 十八个月内 不得转让其 直接持有的 公司股份；在 首次公开发 行股票上市 之日起第七 个月至第十 二个月之间 申报离职的， 自申报离职 之日起十二 个月内不得 转让其直接 持有的公司 股份；本人将 向公司及时 申报所持公 司股份及其 变动情况。 公司控股股 东、实际控制 人朱汉平承 诺，避免与公 承诺期内，朱 司发生同业 汉平严格执 关于避免同 竞争及损害 2011 年 11 月 行其承诺事 朱汉平 业竞争的承 长期有效 公司股东利 15 日 项，未出现违 诺 益，若违反该 反该承诺的 承诺，将承担 情况。 相应的法律 责任，包括但 不限于由此 36 湖北三丰智能输送装备股份有限公司 2016 年年度报告全文 给三丰智能 及其他中小 股东造成的 全部损失。 公司实际控 制人朱汉平， 股东朱汉梅 承诺期内，各 承诺，在持有 承诺方均严 关于规范与 作为三丰智 朱汉平、朱汉 三丰智能股 2011 年 11 月 格执行该承 减少关联交 能关联方股 梅 权期间，保证 15 日 诺事项，未出 易的承诺 东期间 不通过关联 现违反该承 交易损害公 诺的情况。 司及公司股 东利益。 朱汉平、朱汉 梅、汪斌、陈 绮璋和朱汉 敏承诺，如今 后相关主管 部门就三丰 承诺期内，各 智能分期缴 承诺方均严 朱汉平、朱汉 关于三丰智 纳 2007 年度、 2011 年 07 月 格执行该承 梅、汪斌、陈 能分期缴纳 2008 年度企 长期有效 15 日 诺事项，未出 绮璋、朱汉敏 税款的承诺 业所得税的 现违反该承 行为追究三 诺的情况。 丰智能责任， 将共同承担 三丰智能因 此可能受到 的全部经济 损失。 对于 2008 年 5 月之前三丰 智能未足额 缴纳社会保 承诺期内，各 关于三丰智 险及住房公 承诺方均严 能社会保险、 积金，朱汉平 2011 年 05 月 格执行该承 朱汉平 住房公积金 长期有效 承诺，若应有 18 日 诺事项，未出 补缴义务的 权部门的要 现违反该承 承诺 求或决定，公 诺的情况。 司需为职工 补缴社保、住 房公积金、或 37 湖北三丰智能输送装备股份有限公司 2016 年年度报告全文 公司因未为 职工缴纳社 保、住房公积 金而承担任 何罚款或损 失，其愿无条 件代公司承 担所有补缴 金额、承担任 何罚款或损 失赔偿责任， 保证公司不 因此受到损 失 为了维护公 司股价稳定， 同时基于对 公司未来持 续发展前景 的信心，公司 董事陈绮璋、 监事汪斌、副 总经理朱汉 梅、股东朱汉 朱汉梅、汪 关于增持公 敏先生计划 2015 年 07 月 斌、陈绮璋、 司股份承诺 通过证券公 09 日 朱汉敏 司、基金管理 公司定向资 产管理等方 式增持公司 股票，增持金 额不低于自 2015 年 1 月 1 日至今 累积减持金 额的 10%； 股权激励承诺 其他对公司中小股东所作承诺 承诺是否按时履行 是 如承诺超期未履行完毕的，应当详 细说明未完成履行的具体原因及下 不适用 一步的工作计划 38 湖北三丰智能输送装备股份有限公司 2016 年年度报告全文 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明 □ 适用 √ 不适用 三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 四、董事会对最近一期