江苏丰东热技术股份有限公司 2016 年年度报告全文 江苏丰东热技术股份有限公司 2016 年年度报告 2017 年 03 月 1 江苏丰东热技术股份有限公司 2016 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人朱文明、主管会计工作负责人褚文兰及会计机构负责人(会计主 管人员)褚文兰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本公司不存在在生产经营状况、财务状况和持续盈利能力方面有严重不利 影响的风险因素。对于公司经营中的相关风险分析，详见本报告“第四节 经营 情况讨论与分析 九、公司未来发展的展望 （五）可能面临的风险及应对措施” 部分。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 江苏丰东热技术股份有限公司 2016 年年度报告全文 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 …………………………………………………………………………………………. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ……………………………………………………………………………………… 5 第三节 公司业务概要 ……………………………………………………………………………………………………….. 9 第四节 经营情况讨论与分析 …………………………………………………………………………………………… 13 第五节 重要事项……………………………………………………………………………………………………………… 35 第六节 股份变动及股东情况 …………………………………………………………………………………………… 49 第七节 优先股相关情况 ………………………………………………………………………………………………….. 55 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ………………………………………………………………. 56 第九节 公司治理……………………………………………………………………………………………………………… 64 第十节 公司债券相关情况 ………………………………………………………………………………………………. 70 第十一节 财务报告 …………………………………………………………………………………………………………. 71 第十二节 备查文件目录 ………………………………………………………………………………………………… 154 3 江苏丰东热技术股份有限公司 2016 年年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、丰东股份 指 江苏丰东热技术股份有限公司 方欣科技 指 本公司控股子公司方欣科技有限公司 上海丰东 指 本公司控股子公司上海丰东热处理工程有限公司 工程技术 指 本公司控股子公司江苏丰东热处理及表面改性工程技术研究有限公司 南京丰东 指 本公司控股子公司南京丰东热处理工程有限公司 重庆丰东 指 本公司控股子公司重庆丰东热处理工程有限公司 青岛丰东 指 本公司控股子公司青岛丰东热处理有限公司 潍坊丰东 指 本公司控股子公司潍坊丰东热处理有限公司 天津丰东 指 本公司控股子公司天津丰东热处理有限公司 北京丰东 指 本公司控股子公司北京丰东建通工业炉科技有限公司 特种炉业 指 本公司控股子公司盐城丰东特种炉业有限公司 丰东祺耀 指 本公司控股子公司盐城丰东祺耀工业炉有限公司 广州鑫润丰东 指 本公司控股子公司广州鑫润丰东热处理有限公司 常州鑫润丰东 指 本公司控股子公司常州鑫润丰东热处理工程有限公司 盐城高周波 指 本公司合营公司盐城高周波热炼有限公司 石川岛丰东 指 本公司合营公司江苏石川岛丰东真空技术有限公司 广州丰东 指 本公司联营公司广州丰东热炼有限公司 东润投资 指 本公司控股股东江苏权健东润投资管理有限公司 北京众诚 指 本公司股东北京众诚方圆投资中心（有限合伙） 深圳金蝶 指 本公司股东深圳市金蝶软件配套用品有限公司 苏州松禾 指 本公司股东苏州松禾成长二号创业投资中心（有限合伙） 广州西域 指 本公司股东广州西域洪昌互联网创业投资合伙企业（有限合伙） 民生方欣 1 号计划 指 本公司股东民生证券-浦发银行-民生方欣 1 号集合资产管理计划 报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、万元 4 江苏丰东热技术股份有限公司 2016 年年度报告全文 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 丰东股份 股票代码 002530 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 江苏丰东热技术股份有限公司 公司的中文简称 丰东股份 公司的外文名称（如有） Jiangsu Fengdong Thermal Technology Co.,Ltd. 公司的法定代表人 朱文明 注册地址 江苏省盐城市大丰区经济开发区南翔西路 333 号 注册地址的邮政编码 224100 办公地址 江苏省盐城市大丰区经济开发区南翔西路 333 号 办公地址的邮政编码 224100 公司网址 http://www.fengdong.com 电子信箱 fengdong@fengdong.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 房莉莉 韦平 联系地址 江苏省盐城市大丰区经济开发区南翔西路 333 号 江苏省盐城市大丰区经济开发区南翔西路 333 号 电话 0515-83282838 0515-83282838 传真 0515-83282843 0515-83282843 电子信箱 fengdong@fengdong.com fengdong@fengdong.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、《中国证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 5 江苏丰东热技术股份有限公司 2016 年年度报告全文 四、注册变更情况 组织机构代码 统一社会信用代码：91320900608684500T 经公司 2014 年第一次临时股东大会审议，通过了《关于增加公司经营范围的议 公司上市以来主营业务的变化情况 案》，同意公司经营范围中增加“设备租赁”；增加后公司经营范围为：开发、生产 （如有） 热处理设备及其辅助设备并销售本公司自产产品；承接金属零件的热处理加工业 务；提供热处理设备的保修维修服务；提供专业热处理技术咨询服务；设备租赁。 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 众华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 上海市中山南路 100 号金外滩国际广场 6 楼 签字会计师姓名 冯家俊、郑珮 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 √ 适用 □ 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 浙商证券股份有限公司 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 陈亮、郑麒 2016.11.21-2017.12.31 北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中 民生证券股份有限公司 陆文昶、罗路歆 2016.11.21-2017.12.31 心 A 座 16-18 层 六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入（元） 483,838,717.65 434,809,121.88 11.28% 367,175,382.04 归属于上市公司股东的净利润（元） 46,556,799.86 33,841,036.15 37.57% 32,733,440.80 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 38,531,604.64 26,793,739.85 43.81% 25,063,432.66 益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） 221,984,043.48 39,361,618.55 463.96% 33,662,027.14 基本每股收益（元/股） 0.16 0.13 23.08% 0.12 稀释每股收益（元/股） 0.16 0.13 23.08% 0.12 加权平均净资产收益率 4.84% 4.96% 下降 0.12 个百分点 4.97% 6 江苏丰东热技术股份有限公司 2016 年年度报告全文 2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 总资产（元） 4,277,110,591.30 999,628,027.82 327.87% 1,001,245,853.57 归属于上市公司股东的净资产（元） 3,701,873,083.92 696,374,131.64 431.59% 670,748,273.91 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 91,143,674.96 84,107,549.85 83,707,700.81 224,879,792.03 归属于上市公司股东的净利润 2,471,779.07 5,024,378.18 2,713,478.79 36,347,163.82 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 121,715.10 2,950,012.47 1,291,875.18 34,168,001.89 经营活动产生的现金流量净额 12,276,983.54 3,804,060.69 3,897,074.70 202,005,924.55 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提 2,113,588.62 101,006.90 1,761,199.53 资产减值准备的冲销部分） 越权审批或无正式批准文件的税 主要系子公司重庆丰东收到福利企业增 1,967,440.60 807,254.53 1,147,715.50 收返还、减免 值税返还。 本报告期内计入当期损益的政府补助 计入当期损益的政府补助（与企业 中，其中 1,090,909.00 元为全新一代等离 业务密切相关，按照国家统一标准 8,397,238.28 8,534,472.27 7,248,391.60 子渗氮设备研发及产品化项目收益； 定额或定量享受的政府补助除外） 1,000,000.00 元为创新创牌奖励。 7 江苏丰东热技术股份有限公司 2016 年年度报告全文 除上述各项之外的其他营业外收 -1,084,383.84 -887,952.14 -807,160.00 入和支出 减：所得税影响额 2,126,124.59 1,350,190.70 1,511,421.37 少数股东权益影响额（税后） 1,242,563.85 157,294.56 168,717.12 合计 8,025,195.22 7,047,296.30 7,670,008.14 — 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及 把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项 目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性 损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 8 江苏丰东热技术股份有限公司 2016 年年度报告全文 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内，公司发行股份购买方欣科技 100%股权，公司由传统的热处理设备制造业转变成为“互联网财税服务+热处理 设备制造及服务”的双轨发展模式。 （一）互联网财税业务 方欣科技经过近 20 年的积累，依托财税服务云平台对接的几百万用户的票财税数据，通过管家系列产品解决企业精细 化管理、供应链管理、企业上下游画像以及实时科学决策的需要。票财税数据能够反映企业人、财、物和产、供、销内部生 态以及企业供应链的外部生态经济活动，解决企业在经营决策、产供销和人财物管理环节的智能化数据需求，实现企业财税 风险识别、决策智能化、营销精准化、成本精细化，帮助企业进行自信的决策，降低企业风险。 在移动互联网、云计算、大数据环境下，消费者的需求越来越个性化，工业生产年代的大规模生产方式已经无法满足互 联网时代下消费者的个性化需求，而消费者驱动、消费者参与的创造独特体验的 C2B 模式是互联网经济下的主流模式。为 了适应消费需求的变化，数据已经成为“互联网+”背景下企业的新生产要素，基于数据的智能企业服务也是一种必然发展趋 势。公司通过对接积累的用户票财税数据以及通过外延数据整合，使得这种需求得以满足。特别是随着金税三期、营改增政 策的落地，网络发票和电子发票的全面推广，以及电子凭证的合法化，为财税数据全面电子化提供了良好的政策环境，也为 企业服务所需的大数据提供了良好的环境。 公司通过“企业服务平台”升级为“智能企业服务平台”项目的逐步落地，以及“打造平台、积累用户、沉淀数据、挖掘数 据”的实施，方欣科技三年之内，以票财税数据为核心，通过外延数据整合，基于大数据面向千万以上企业提供智能化企业 服务，满足现代智能企业需求。 （二）热处理业务 1、报告期内，公司热处理设备制造及服务的主要产品及其用途、经营模式、主要的业绩驱动因素等均未发生重大变化。 2、热处理行业的发展阶段、周期性特点及公司所处的行业地位 热处理是装备制造业中对产品质量具有关键作用的重要基础工艺之一，也是提升机械制造整体水平的核心技术之一，对 实现制造强国战略具有重要的支撑作用。目前，我国热处理行业在国家各项改革和具体政策指引下，在全行业共同努力下， 瞄准国际热处理先进水平，不断发展先进工艺技术，淘汰落后装备，推进产业结构调整与优化，形成了一些科技含量较高的 专、精、特企业，行业经济实力快速发展，技术改造初见成效，技术水平明显提高，生产能力显著增强，产业转型升级逐步 推进，产品质量明显提升，节能减排工作取得显著成效，为航天航空、军工、汽车、工程机械、机床、轨道交通、船舶、石 化、能源、家用电器、工模具、轴承、紧固件等行业的发展提供了重要支撑。 热处理对中国机械制造业的振兴和发展具有重要的支撑作用，而机械制造业的转型发展也必将带动中国热处理行业的快 速发展，为中国热处理行业的持续稳定发展提供广阔的空间。与此同时，机械制造业受到固定资产投资增速的影响较大，存 在高峰期和低谷期的波动，因此，固定资产投资的周期性波动导致机械制造业成为较为典型的周期性行业，进而造成热处理 设备制造行业景气度的周期性变化。 公司主要生产节能环保、高效、优质的中高档热处理设备，市场定位以填补国内空白、替代进口为主，公司主要产品属 于国家政策明确鼓励的范围，与此同时，公司的热处理加工服务布点拓展与国家鼓励装备制造业服务化转型政策相吻合，公 司是国内拥有专业热处理加工网点数量最多的企业，热处理加工服务收入及利润对热处理板块业务的贡献比正快速上升，从 而确立了公司在国内热处理行业中的龙头骨干地位。公司作为中国热处理行业协会副理事长单位、全国热处理标准化技术委 员会副主任委员单位以及中国机械工程学会热处理分会副理事长单位，牵头主持起草制定了 20 多项热处理行业国家及行业 标准，对行业的节能减排、安全卫生、各类热处理装备及工艺的技术进步及规范，做出了重要贡献。 9 江苏丰东热技术股份有限公司 2016 年年度报告全文 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 本报告期末较上年同期增长 163.16%，主要系 2016 年度方欣科技纳入公司合并报表范围，无形 无形资产 资产（商标及软件著作权）评估增值所致 本报告期末较上年同期增长 822.39%，主要系 2016 年度方欣科技纳入公司合并报表范围、发行 货币资金 股份购买资产配套资金到账及增加银行借款所致 应收账款 本报告期末较上年同期增长 59.79%，主要系 2016 年度方欣科技纳入合并报表范围所致 本报告期末较上年同期增长 52.51%，主要系 2016 年度方欣科技、常州鑫润丰东纳入合并报表 预付款项 范围所致 其他应收款 本报告期末较上年同期增长 165.04%，主要系 2016 年度方欣科技纳入合并报表范围所致 其他流动资产 本报告期末较上年同期增长 928.17%，主要系 2016 年度方欣科技纳入合并报表范围所致 本报告期末较上年同期增长 25,662.86%，主要系公司以 180,000 万元定向增发收购方欣科技 商誉 100%的股权产生溢价所致 长期待摊费用 本报告期末较上年同期增长 480.38%，主要系新增子公司方欣科技财税云软件项目所致 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 （一）互联网财税业务 1、领先的商业模式 企业财税服务行业正在发生着重大变化，有着三个重要特征： （1）财税自动化，企业的会计核算、税务核算，以及申 报纳税都将实现自动化；（2）财税智能化，审计、筹划、风控，都将基于大数据智能化；（3）会计从业人员将向管理会计转 变。 面向即将到来的发展趋势，我们为企业推出财务共享服务模式，用智能工具代替人工，大幅降低人工成本；用流程化作 业代替初级的封闭作业模式，让组织效率更高；用合伙人的模式，组建财务共享中心，以领先的服务优势颠覆传统的记账模 式。 在金税三期已全面实施后、“后营改增”及网络发票及电子发票时代，我们将为企业推出财税一体化的专业服务模式， 与企业的管理系统相连接，构建财税数据中心，由财税分离式管理转向财税一体化管理，由基础的财税处理工具向标准化财 税核算处理引擎，解决企业刚性需求，真正提升企业财税管理水平和风险控制能力，确立我们领先的专业服务优势。 2、庞大的企业用户 方欣科技致力于财税行业多年，是国家金税三期纳税服务平台的承建商，经过长期的积累，目前有数百万注册企业用户 使用公司的财税产品，通过整合线下传统财税公司，以及通过内拓外延，进一步扩张其它省份税局的地盘，用户会加速增长， 10 江苏丰东热技术股份有限公司 2016 年年度报告全文 形成绝对领先的企业用户数量。 3、海量的数据积累 庞大的企业用户使用方欣科技的财税产品对接了海量的票财税数据，“票”指进、销项增值税发票，承载了企业交易、资 金流向数据，“财”指企业凭证及账套数据，“税”指企业涉税数据。这些数据反映了企业人财物和产供销内部生态以及企业供 应链及所处行业生态的经济活动，是企业服务领域最具价值的数据，成为公司的核心竞争力。 4、专业的财税服务产品 公司定位利用数据面向企业提供智能化的企业服务，所以公司非常重视对数据的积累和基于大数据产品的研发。方欣科 技多年财税行业经验，积累了丰富的互联网财税产品，能够提供面向财税中介的金财代帐产品，面向自建账中小企业的财税 管家产品，面向集团企业的财税一体化核算与涉税风控产品以及面向个人的个税管家产品，能够满足不同用户在不同财税服 务场景下的需求。同时依托用户和数据可以去外延整合业界领先的数据和产品，形成丰富的产品线。 5、复合型的人才团队 财税服务行业是一个非常专业的领域，拥有高端财税专业人才和互联网财税综合性人才的多少成为公司核心竞争力之 一。方欣科技深耕财税行业多年，已经积累了大批的财税业务专家和互联网财税综合性人才。同时，公司通过提供公开、公 平、公正的以奋斗者为本的人才环境，形成外延整合行业高端人才的机制。 公司处于服务转型升级的关键时期，将着力引进财税专家、IT 服务专家，充实团队，打造专业化团队加速布局创新财 税服务新业务。 （二）热处理业务 报告期内，公司在热处理行业的核心竞争力未发生重大变化。 1、技术优势 公司始终坚持企业科技创新发展之路，成功研发了可控气氛、真空、感应、等离子及工业炉窑等五大系列高效节能环保 热处理装备，广泛应用于航空航天、军工、汽车、船舶、工程机械、轨道交通、新能源及基础标准件等行业，并批量出口到 欧美、日本、东南亚等国家和地区，填补了多项国内空白，产品性能均达到国际先进水平、大量替代进口。公司设有国家认 定企业技术中心、国家认可实验室（CNAS）、国家级企业博士后工作站、江苏省热处理及表面改性工程技术研究中心、江 苏省企业院士工作站等研发平台，公司主持起草已颁布的热处理行业国家标准14项、行业标准7项，公司已拥有授权发明专 利26项，实用新型85项，软件著作权8项，已获“国家科学技术进步二等奖”、“国家火炬计划重点高新技术企业”、“国家战略 性重点新产品奖”、“中国标准创新贡献二等奖”和“江苏省科技进步二等奖”等奖励及称号。 2、产品优势 公司产品覆盖了可控气氛热处理设备、真空热处理设备、高频感应加热热处理设备、等离子热处理设备及大型非标工业 炉，是国内热处理行业产品领域覆盖最广的公司，热处理加工服务工艺包括：可控气氛渗碳、碳氮共渗、渗氮、氮碳共渗（软 氮化）、保护气氛调质淬火、退火、回火及深冷处理等，真空高压气淬、真空气冷油淬、真空退火、真空回火、真空渗碳及 真空脉冲渗氮等，高频感应淬火、退火及回火等，等离子渗氮、氮碳共渗及后氧化等，2017年1月，公司决定收购上海宝华 威热处理设备有限公司85%股权，使公司产品进一步拓展到球墨铸铁等温淬火ADI（Austempered Ductile Iron的缩写）设备 制造及专业加工领域。 3、经营模式优势 公司采取热处理设备制造与专业热处理加工服务并举的独特经营模式，这两块业务互为补充、互相促进，公司是国内热 处理行业中为数不多的热处理设备品类齐全、兼具加工服务全国连锁的企业。 4、管理优势 在设备制造方面，公司经过近30年的积累，形成了成熟的热处理工艺设计、设备制造、质量控制及售后服务等经验；在 专业热处理加工方面，公司积累了丰富的热处理加工工艺开发、热处理加工专用工装及感应加热线圈设计、各种热处理设备 11 江苏丰东热技术股份有限公司 2016 年年度报告全文 的使用维护和保养、热处理质量检验、热处理加工质量管理体系维护及专业人员快速培训体系等多方面管理经验。设备制造 及热处理加工专用ERP信息化系统的建设，保证了公司的知识积累和技术团队稳定，为公司优化流程、提升效率、控制成本 及业务拓展等提供了有力的保障。 5、质量和品牌优势 作为机械制造关键工序，热处理设备质量和热处理加工服务质量对最终产品的性能会产生重大影响，因此公司高度重视 产品制造和加工服务质量管理工作。公司在国内热处理行业率先通过了ISO9001质量体系认证和ISO14001环境体系认证，专 业热处理加工企业均通过了TS16949汽车质量体系认证，公司牵头主持起草并获公布实施的《热处理质量管理体系》国家标 准，正成为全国高质量热处理加工企业全面接轨国际热处理CQI-9质量体系标准的指导性标准，中国机械工程学会热处理分 会正在全国全面推进该标准体系贯标示范工程。公司热处理实验室获得国家认可委CNAS资格认定，出具的热处理设备检测、 金属材料及热处理金相检测报告可获得国内外广泛认可。经过近30年的积累，“丰东”品牌在汽车零部件、机械基础件、工程 机械、航空航天、军工、船舶等行业已经具有了较高的知名度。 12 江苏丰东热技术股份有限公司 2016 年年度报告全文 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 公司自成立以来一直致力于热处理设备的研发、生产和销售以及提供热处理加工服务。公司在设备制造业务方面，始终 坚持市场开拓和技术创新，不断研发推出具有竞争力的创新产品，产品线市场覆盖范围广；在专业热处理加工业务方面，公 司制定热处理加工连锁战略，创新了“厂中厂”经营模式，并在国内投资设立了十多个热处理连锁加工服务中心，逐步完善了 全国热处理服务连锁布局。 近年来由于我国机械工业结构调整及投资放缓，热处理行业受到较大的周期性影响，由此公司经营的长期成长性也会存 在较多不确定因素。为应对日益严峻的市场竞争，降低传统制造行业的市场风险，提高公司的持续盈利能力和抗风险能力， 公司在创新巩固主业的同时，积极推进外延式发展，通过并购方式进入前景广阔的具有更大成长和盈利空间的互联网财税服 务领域，强化了公司核心竞争力，实现主营业务双轨发展的新布局。 公司于2016年内完成发行股份购买方欣科技100%股权并募集配套资金项目，方欣科技成为公司全资子公司，自2016年 11月起方欣科技纳入公司合并报表范围。 报告期内，公司实现营业收入48,383.87万元，较上年增加11.28%，实现利润总额及归属于上市公司股东的净利润分别 为5,692.49万元和4,655.68万元，较上年分别增长28.86%和37.57%。 二、主营业务分析 1、概述 公司2016年度实施重大资产重组前，公司主要从事热处理设备的研发、生产和销售，以及专业热处理加工服务。公司于 2016年内完成发行股份购买方欣科技100%股权并募集配套资金项目，方欣科技是一家国内领先的财税服务互联网公司，致 力打造财税服务领域生态系统。通过本次交易，核心竞争力突出、发展前景广阔的互联网和相关服务业置入上市公司，从而 优化和改善上市公司现有的业务结构，推动上市公司主营业务的多元化发展，降低公司原单一主业对宏观经济环境应对不足 的风险，增强公司的持续盈利能力和发展潜力，实现上市公司股东利益最大化。 方欣科技随着财税云服务业务收入的快速增长以及财税云服务毛利率大幅增长，圆满实现了其2016年度业绩对赌承诺 （净利润不低于12,000万元），其2016年11-12月实现的归属于母公司股东的净利润4,041.72万元并入公司2016年度经营业绩， 占公司2016年度合并归属于母公司股东的净利润的86.81%，对公司全年净利贡献很大。 报告期内，公司热处理业务营业收入同比下降11.09%，归属于母公司股东的净利润同比下降81.86%，主要系如下四方 面原因：（1）在经济下行压力持续加大的宏观经济形势下，公司热处理板块设备制造业务营业收入出现较大幅度下滑；（2） 受日资企业在华投资萎缩影响，合营公司盐城高周波业绩出现严重下滑，导致公司投资收益减少；（3）2016年度重大资产重 组项目发生的中介机构相关费用400余万元在当期列支；（4）公司子公司北京丰东因市场及产品单一原因，2016年度出现较 大亏损。 综上所述，2016年度经营业绩的增长主要得益于方欣科技并入后对公司业绩带来的增量。 单位：元 项目 2016年度 2015年度 变动幅度 同比变动30%以上的原因说明 营业收入 483,838,717.65 434,809,121.88 11.28% 营业成本 321,258,357.10 305,933,166.36 5.01% 13 江苏丰东热技术股份有限公司 2016 年年度报告全文 销售费用 23,800,136.97 23,178,576.70 2.68% 管理费用 79,225,221.38 68,144,782.56 16.26% 财务费用 1,220,803.80 1,179,596.21 3.49% 利润总额 56,924,910.11 44,175,569.61 28.86% 主要系方欣科技并表所致 归属于母公司股东的净利润 46,556,799.86 33,841,036.15 37.57% 主要系方欣科技并表所致 研发投入 42,150,840.01 20,351,440.06 107.11% 主要系方欣科技并表所致 经营活动产生的现金流量净额 221,984,043.48 39,361,618.55 463.96% 主要系方欣科技并表所致 主要系本年子公司天津丰东处置旧厂房及购 投资活动产生的现金流量净额 51,163,537.58 -54,653,850.88 193.61% 买日取得方欣科技账面货币资金所致 主要系本年发行股份购买资产并募集配套融 筹资活动产生的现金流量净额 1,301,147,798.22 -15,072,407.36 8,732.65% 资及增加银行借款所致 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 483,838,717.65 100% 434,809,121.88 100% 11.28% 分行业 热处理行业 386,588,275.51 79.90% 434,809,121.88 100.00% -11.09% 企业云服务 47,611,527.44 9.84% 电子税务 49,638,914.70 10.26% 分产品 热处理设备销售 177,683,756.59 36.72% 269,474,407.03 61.98% -34.06% 热处理加工 160,540,960.97 33.18% 121,997,978.71 28.05% 31.59% 财税云服务 47,611,527.44 9.84% 产品及开发服务 21,735,519.75 4.49% 技术服务 16,247,643.06 3.36% 系统集成 11,655,751.89 2.41% 其他 48,363,557.95 10.00% 43,336,736.14 9.97% 11.60% 分地区 华东 245,804,383.68 50.80% 263,223,008.83 60.54% -6.62% 华南 129,729,539.31 26.81% 36,782,232.38 8.46% 252.70% 华北 21,687,082.87 4.48% 55,319,999.88 12.72% -60.80% 华中 16,897,724.33 3.49% 11,930,579.22 2.74% 41.63% 西北 4,153,652.83 0.86% 1,934,752.11 0.45% 114.69% 14 江苏丰东热技术股份有限公司 2016 年年度报告全文 西南 34,500,382.87 7.13% 30,996,846.60 7.13% 11.30% 东北 6,958,996.58 1.44% 6,488,026.55 1.49% 7.26% 海外 24,106,955.18 4.99% 28,133,676.31 6.47% -14.31% （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入比上年 营业成本比上 毛利率比上年 营业收入 营业成本 毛利率 同期增减 年同期增减 同期增减 分行业 热处理行业 386,588,275.51 285,926,760.83 26.04% -11.09% -6.54% 下降 3.60 个百分点 企业云服务 47,611,527.44 12,109,946.41 74.57% 电子税务 49,638,914.70 23,221,649.86 53.22% 分产品 热处理设备销售 177,683,756.59 146,960,071.59 17.29% -34.06% -24.73% 下降 10.25 个百分点 热处理加工 160,540,960.97 109,910,362.43 31.54% 31.59% 25.52% 增长 3.32 个百分点 财税云服务 47,611,527.44 12,109,946.41 74.57% 产品及开发服务 21,735,519.75 7,487,733.79 65.55% 技术服务 16,247,643.06 7,033,604.68 56.71% 系统集成 11,655,751.89 8,700,311.39 25.36% 其他 48,363,557.95 29,056,326.81 39.92% 11.60% 25.69% 下降 6.74 个百分点 分地区 华东 245,804,383.68 183,903,296.74 25.18% -6.62% 1.26% 下降 5.82 个百分点 华南 129,729,539.31 62,382,440.91 51.91% 252.70% 165.34% 增长 15.83 个百分点 华北 21,687,082.87 17,065,762.66 21.31% -60.80% -60.49% 下降 0.6 个百分点 华中 16,897,724.33 10,832,413.94 35.89% 41.63% 23.91% 增长 9.17 个百分点 西北 4,153,652.83 1,562,308.83 62.39% 114.69% 8.40% 增长 6.88 个百分点 西南 34,500,382.87 20,620,495.05 40.23% 11.30% -18.28% 增长 21.64 个百分点 东北 6,958,996.58 6,164,693.32 11.41% 7.26% 28.59% 下降 14.69 个百分点 海外 24,106,955.18 18,726,945.65 22.32% -14.31% 7.67% 下降 15.86 个百分点 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 15 江苏丰东热技术股份有限公司 2016 年年度报告全文 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2016 年 2015 年 同比增减 销售量 台套 105 140 -25.00% 机械制造业 生产量 台套 97 124 -21.77% 库存量 台套 21 27 -22.22% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 2016 年 2015 年 行业分类 项目 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 热处理行业 285,926,760.83 89.00% 305,933,166.36 100.00% -6.54% 企业云服务 12,109,946.41 3.77% 电子税务 23,221,649.86 7.23% 单位：元 2016 年 2015 年 产品分类 项目 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 热处理设备销售 146,960,071.59 45.75% 195,249,133.24 63.82% -24.73% 热处理加工 109,910,362.43 34.21% 87,567,121.79 28.62% 25.52% 财税云服务 12,109,946.41 3.77% 产品及开发服务 7,487,733.79 2.33% 技术服务 7,033,604.68 2.19% 系统集成 8,700,311.39 2.71% 其他 29,056,326.81 9.04% 23,116,911.33 7.56% 25.69% （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 1、本公司发行股份购买方欣科技 100%股权，自 2016 年 11 月起方欣科技纳入公司合并报表范围； 16 江苏丰东热技术股份有限公司 2016 年年度报告全文 2、本公司原联营公司常州鑫润丰东自 2016 年 10 月纳入公司合并报表范围； 3、本公司控股子公司潍坊丰东自 2016 年 8 月起公司持股比例由 75%变更为 51%，仍在合并报表范围内； 4、本公司于 2016 年初全部转让所持长春丰东股权，长春丰东未纳入公司 2016 年度合并报表范围。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司通过发行股份购买方欣科技 100%股权。通过本次发行股份购买资产事项，丰东股份进入了前景广阔、 具有更大成长和盈利空间的互联网财税领域，公司由传统的热处理业务转变为“互联网财税+热处理”业务双轨驱动发展模式。 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 69,051,763.96 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 14.27% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户 1 23,342,557.95 4.82% 2 客户 2 12,773,988.06 2.64% 3 客户 3 12,651,235.39 2.61% 4 客户 4 10,545,403.34 2.18% 5 客户 5 9,738,579.22 2.01% 合计 — 69,051,763.96 14.27% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 48,282,103.57 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 23.13% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 10.86% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 江苏石川岛丰东真空技术有限公司 22,677,061.72 10.86% 2 供应商 1 8,027,760.63 3.85% 3 供应商 2 6,008,776.56 2.88% 17 江苏丰东热技术股份有限公司 2016 年年度报告全文 4 供应商 3 5,927,479.02 2.84% 5 供应商 4 5,641,025.64 2.70% 合计 — 48,282,103.57 23.13% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 23,800,136.97 23,178,576.70 2.68% 管理费用 79,225,211.38 68,144,782.56 16.26% 财务费用 1,220,803.80 1,179,596.21 3.49% 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 （一）互联网财税业务 方欣科技紧抓财税改革带来的企业财税服务市场的发展机遇，充分利用和发展其在智慧电子税务局领域的领先优势，整 合服务资源，为企业提供高品质的服务，以“实现发票、报税、财务、管理、金融的信息融合连接服务，实现全方位智能企 业服务平台”为目标，通过持续的研发和运营、服务创新，实现方欣科技全面、快速、可持续发展。 1、报告期内，方欣科技成功完成了电子税务局产品的技术和业务架构重整，显著提升了交付实施和二次开发的效率， 可灵活快速的满足行业客户的个性化应用需求；成功进行了深度的国地税联合办税的整合，为纳税人和税务干部提供了一体 化平台，提高了协同效率；优化了服务接入技术框架，提高了接入的安全性和标准性和接入的效率，为各渠道新的财税应用 的建设打下了坚实基础。通过这些研发，进一步提升了电子税务局的领先优势，保障了其他财税应用的开发和接入。 2、为了连接和整合各类用户、各种应用和服务资源，为企业提供高品质的规范化的服务，方欣科技开始了智服 务互联平台的建设，成功完成了项目中的智能云连接平台的研发，智能云连接平台为公司和合作伙伴提供了一体化的工作协 同支撑，为财税服务提供了全程信息化支撑，解决了资源整合和工作协同等问题，提高了工作效率和管理效率，实现了线上 线下服务的整合，为打造财税生态圈提供了有力 IT 保障。 3、全面提升服务的品质和效率，离不开高效智能的财税生产力工具。方欣科技研发了全新的互联网财税智能生产力工 具，实现了从理单到记帐和办税的全程自动化和业务闭环，大大提升了财税服务的工作效率。 4、企业大数据创新服务平台是方欣科技发展的重点项目，方欣科技在已有的产品和研究成果基础上，进行了更加深入 的研究和探索，形成一系列研究成果，如企业财税风控模型等，为未来大数据产品的研发和运营服务打下了坚实基础。 5、方欣科技 2016 年内完成了著作权 10 项，完成专利申报受理 1 项，软件产品证明函 5 项，软件产品登记测试报告 9 项，申请了 3 个商标，获得 2016 年省创新型试点企业。 （二）热处理业务 1、报告期内，公司圆满完成了江苏省重大科技成果转化项目——“全新一代等离子渗氮设备的研发及产业化”，各项设 备、工艺、知识产权及产业化推广任务全面完成。研制新型外辅助加热 WR-100/450 型等离子渗氮炉，成功运用于核电管材 的精密低温等离子氮碳共渗处理，突破国外技术封锁、产品替代进口；研发成功“等离子轰击+气体渗氮/软氮化+后氧化复合 18 江苏丰东热技术股份有限公司 2016 年年度报告全文 处理”新工艺，使金属零部件表面同时具有优良的耐磨性能和耐蚀性能，有望大量替代有严重环境污染威胁的传统盐浴 QPQ (盐浴渗氮+后氧化工艺) 技术。 2、满足高档汽车铝制发动机缸盖及缸体热处理要求，成功研制铝合金 T6 气淬全自动生产线。 3、研制成功 UBEH 系列高温渗碳炉，采用耐高温硅钼棒加热器，高温氧探头碳势自动控制系统，配备智能工艺自生成 系统，对工件的渗碳过程进行二维在线模拟仿真控制，可以对工件不同部位的碳浓度分布及渗层进行实时计算与控制，实现 工件的二维精密渗碳控制。 4、研制成功 UMA-6060 脱脂脱蜡/保护气氛退火炉，用于精密粉末冶金零部件的脱脂脱蜡及保护气氛退火工艺的全自动 连续处理，设备通过德国 TUV 颁发的 CE 认证。 5、公司 2016 年内完成专利申报受理 29 项，其中发明专利 16 项；获得专利授权 26 项，其中发明专利 3 项；主持制定 国家标准 2 项，获批颁布实施国家标准 2 项；发表论文 9 篇。 公司研发投入情况 2016 年 2015 年 变动比例 研发人员数量（人） 375 85 341.18% 研发人员数量占比 19.58% 8.21% 增长 11.37 个百分点 研发投入金额（元） 42,150,840.01 20,351,440.06 107.11% 研发投入占营业收入比例 8.71% 4.68% 增长 4.03 个百分点 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 资本化研发投入占研发投入的比例 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 √ 适用 □ 不适用 报告期内研发人员数量及研发投入金额分别较上年同期增长341.18%、107.11%，主要系2016年度方欣科技纳入公司合 并报表范围，研发人员数量、研发投入金额显著增长所致。 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2016 年 2015 年 同比增减 经营活动现金流入小计 689,233,367.28 474,562,107.77 45.24% 经营活动现金流出小计 467,249,323.80 435,200,489.22 7.36% 经营活动产生的现金流量净额 221,984,043.48 39,361,618.55 463.96% 投资活动现金流入小计 24,770,892.03 11,944,172.65 107.39% 投资活动现金流出小计 -26,392,645.55 66,598,023.53 -139.63% 投资活动产生的现金流量净额 51,163,537.58 -54,653,850.88 193.61% 筹资活动现金流入小计 1,383,827,563.63 41,300,000.00 3,250.67% 筹资活动现金流出小计 82,679,765.41 56,372,407.36 46.67% 19 江苏丰东热技术股份有限公司 2016 年年度报告全文 筹资活动产生的现金流量净额 1,301,147,798.22 -15,072,407.36 8,732.65% 现金及现金等价物净增加额 1,573,926,833.76 -30,464,149.87 5,266.49% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 1、经营活动产生的现金流量净额本年比上年同期增长 463.96%，主要系 2016 年度方欣科技纳入合并报表范围所致； 2、投资活动产生的现金流量净额本年比上年同期增长 193.61%，主要系本年子公司天津丰东处置旧厂房及购买日取得 方欣科技账面货币资金所致； 3、筹资活动产生的现金流量净额本年比上年同期增长 8,732.65%，主要系本年发行股份购买资产并募集配套资金融资 及增加银行借款所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润相比存在177,055,034.43元的差异，主要原因系2016年末方 欣科技应收款合并期初收款10,812万元，本年销售以前年度存货减少采购款3,216万元，年末税费未交及往来款增加形成差异。 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 2,302,706.85 4.05% 联营企业利润权益法核算 是 资产减值 7,555,547.44 13.27% 坏账准备计提 否 政府补助收入及固定资产处 营业外收入 13,534,722.12 23.78% 否 置收入 营业外支出 1,350,505.67 2.37% 固定资产清理损失等 否 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2016 年末 2015 年末 占总资 占总资产 比重增减 重大变动说明 金额 金额 产比例 比例 主要系 2016 年度方欣科技纳 入公司合并报表范围、发行股 货币资金 1,767,266,832.14 41.32% 191,596,057.06 19.17% 增长 22.15 个百分点 份购买资产配套资金到账及增 加银行借款所致 主要系 2016 年度方欣科技纳 应收账款 217,567,470.11 5.09% 136,157,538.86 13.62% 下降 8.53 个百分点 入合并报表范围所致 20 江苏丰东热技术股份有限公司 2016 年年度报告全文 存货 151,298,479.73 3.54% 168,813,489.54 16.89% 下降 13.35 个百分点 长期股权投资 93,137,125.01 2.18% 98,848,428.76 9.89% 下降 7.71 个百分点 固定资产 242,659,628.87 5.67% 233,935,808.92 23.40% 下降 17.73 个百分点 在建工程 29,315,553.95 0.69% 27,699,887.37 2.77% 下降 2.08 个百分点 短期借款 187,000,000.00 4.37% 17,000,000.00 1.70% 增长 2.67 个百分点 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 不适用 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 1,800,000,000.00 22,760,243.50 7,808.53% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 被投资 截至资产负 本期 主要 投资 投资 持股 资金 合作 投资 产品 预计 是否 披露日期 披露索引（如 公司名 债表日的进 投资 业务 方式 金额 比例 来源 方 期限 类型 收益 涉诉 （如有） 有） 称 展情况 盈亏 计算机 技术开 发、技 http://www.cni 术服 nfo.com.cn/cni 务;网 nfo-new/disclos 方欣科 互联 已完成资产 40,000 40,417 络技术 1,800,00 100. 发行 2016 年 10 ure/szse_sme/b 技有限 收购 无 长期 网财 过户及股份 ,000.0 ,223.1 否 的研 0,000.00 00% 股份 月 28 日 ulletin_detail/tr 公司 税 发行 0 3 究、开 ue/1202796488 发;信 ?announceTime 息系统 =2016-10-28 集成服 务等 40,000 40,417 1,800,00 合计 — — — — — — — — ,000.0 ,223.1 — — — 0,000.00 0 3 21 江苏丰东热技术股份有限公司 2016 年年度报告全文 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1） 募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 本期已 报告期内 闲置两 已累计使 累计变更用 累计变更用 尚未使用 募集 募集资 使用募 变更用途 尚未使用募集资 年以上 募集方式 用募集资 途的募集资 途的募集资 募集资金 年份 金总额 集资金 的募集资 金用途及去向 募集资 金总额 金总额 金总额比例 总额 总额 金总额 金金额 2010 首次公开 37,120.3 480.22 38,289.19 364.00 2,554.14 6.88% 0.00 无 0.00 年 发行股票 5 用于方欣科技智 服务互联 平台、企业大数据 创新服务平台以 及补充方欣科技 2016 非公开发 116,430. 116,430.7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 流动资金；尚未使 0.00 年 行股份 72 2 用的募集资金存 储于专户以及部 分暂时闲置募集 资金进行现金管 理 153,551. 116,430.7 合计 — 480.22 38,289.19 364.00 2,554.14 6.88% — 0.00 07 2 募集资金总体使用情况说明 1、首次公开发行股票：经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2010〕1757 号”文核准，并经深圳证券交易所“深证上 〔2010〕429 号”文同意，本公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,400 万股，每股面值为 1.00 元（人民币，下同）， 每股发行价格为 12.00 元，募集资金总额为 408,000,000.00 元，扣除保荐及承销费用 30,194,400.00 元后，募集资金余额为 377,805,600.00 元，于 2010 年 12 月 27 日全部存入本公司在中国银行股份有限公司盐城分行开立的募集资金验资专户 880108538018095001 账号中，扣减审计费、验资费、律师费、信息披露费等其他发行费用 6,602,086.76 元后，实际募集资 金净额为 371,203,513.24 元。上述募集资金净额已经上海众华沪银会计师事务所有限公司“沪众会字[2010]第 4252 号”《验 资报告》审验。 2、非公开发行股份购买资产并募集配套资金：根据中国证券监督管理委员会《关于核准江苏丰东热技术股份有限公 司向徐正军等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2016〕2334 号），核准本公司非公开发行不超过 74,349,440 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金，分别由朱文明、束昱辉、民生方欣 1 号计划、谢兵及徐锦宏以 现金按 16.14 元/股认购，募集资金总额为 1,199,999,961.60 元，扣除公司依据财务顾问协议应支付给浙商证券的财务顾问 费用（含税）21,200,000.00 元后，募集资金余额为 1,178,799,961.60 元，于 2016 年 11 月 2 日全部存入本公司在江苏大丰 22 江苏丰东热技术股份有限公司 2016 年年度报告全文 农村商业银行股份有限公司开立的募集资金验资专户 3209820521010000040819 账户中。 上述募集资金总额扣减本次非公开发行直接相关的财务顾问费、律师费、会计师费及其他发行费用 33,672,397.97 元（不 含税）后，募集资金净额为 1,166,327,563.63 元，众华会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2016 年 11 月 3 日对公司本次 非公开发行的募集资金到位情况进行了验资，并出具了众会字（2016）第 6131 号《江苏丰东热技术股份有限公司验资报 告》验资确认。扣除发行费增值税 2,020,343.88 元，实际募集资金余额为 1,164,307,219.75 元。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 是否已 截至期 截至期末 项目达到 是否 项目可行 募集资金 调整后 本报告 承诺投资项目和超募资 变更项 本报告期 末累计 投资进度 预定可使 达到 性是否发 承诺投资 投资总 期实现 金投向 目(含部 投入金额 投入金 (3)＝ 用状态日 预计 生重大变 总额 额(1) 的效益 分变更) 额(2) (2)/(1) 期 效益 化 承诺投资项目 上海丰东年加工 8,200 2011 年 12 吨精密热处理专业化配 否 4,880.00 4,880.00 0.00 4,861.99 99.63% 510.29 是 否 月 31 日 套项目 南京丰东年热加工 8,000 2014 年 12 否 4,000.00 4,000.00 000 4,029.84 100.75% 70.40 是 否 吨金属材料生产线项目 月 31 日 重庆丰东年加工 4,000 2014 年 12 吨汽摩等金属件节能热 是 3,800.00 1,609.86 0.00 1,700.30 105.62% 3.50 否 否 月 31 日 处理技术改造建设项目 天津丰东热处理设备的 2015 年 12 不适 研发、制造和热处理加工 是 2,190.14 0.00 2,190.14 100.00% 43.71 否 月 31 日 用 项目 公司本部热处理工艺装 2015 年 12 不适 是 2,500.00 2,136.00 56.68 2,101.76 98.40% 否 备技术研发中心项目 月 31 日 用 2016 年 04 不适 补充流动资金 是 364.00 423.54 423.54 116.36% 否 月 28 日 用 55,000.0 不适 智服务互联平台 否 55,000.00 0.00 0.00 0.00% 否 0 用 企业大数据创新服务平 30,000.0 不适 否 30,000.00 0.00 0.00 0.00% 否 台 0 用 31,430.7 不适 补充标的公司流动资金 否 31,430.72 0.00 0.00 0.00% 否 2 用 131,610.7 131,610. 15,307.5 承诺投资项目小计 — 480.22 — — 627.9 — — 2 72 7 超募资金投向 2013 年 03 不适 研发中心大厦项目 否 1,800.00 0.00 1,826.10 101.45% 否 月 31 日 用 2011 年 08 不适 收购重庆丰东股权 否 180.30 0.00 180.30 100.00% 否 月 30 日 用 2011 年 09 不适 收购青岛丰东股权 否 520.00 0.00 520.00 100.00% 否 月 20 日 用 2013 年 04 不适 投资设立北京丰东 否 650.00 0.00 650.00 100.00% 否 月 23 日 用 天津丰东热处理设备的 2015 年 12 不适 研发、制造和热处理加工 否 866.63 0.00 872.59 100.69% 17.29 否 月 31 日 用 项目 23 江苏丰东热技术股份有限公司 2016 年年度报告全文 潍坊丰东热处理配套加 2014 年 10 不适 否 375.00 0.00 375.23 100.06% 否 工服务项目 月 31 日 用 归还银行贷款（如有） — 8,000.00 0.00 8,000.00 100.00% — — — — 10,557.4 补充流动资金（如有） — 9,548.42 0.00 110.57% — — — — 0 21,940.3 22,981.6 超募资金投向小计 — 0.00 — — 17.29 — — 5 2 131,610.7 153,551. 38,289.1 合计 — 480.22 — — 645.19 — — 2 07 9 1、重庆丰东年加工 4,000 吨汽摩等金属件节能热处理技术改造建设项目：伴随着募集资金 的投入，重庆丰东通过厂房改造、生产及检测设备购置，其年热处理加工能力可达到 4,000 吨。 但由于受地区经济影响，热处理价格相对中、东部地区有很大差异；部分重点客户生产计划性不 强，导致重庆丰东处于被动排产状态；重庆丰东在热处理质量控制方面亟待加强，客户赔偿比重 相对公司其他加工企业较大，基于上述 3 个原因，尽管重庆丰东产能在不断提升，但其累计实现 未达到计划进度或预计 效益 172.63 万元，未能达到预期。 收益的情况和原因（分具 2、天津丰东热处理设备的研发、制造和热处理加工项目：天津丰东项目系重庆丰东募投项 体项目） 目部分变更而来，该项目计划总投资 7,000 万元，用于土地购置、基础建设、设备购置、工程建 设等，截至 2016 年 12 月 31 日，该项目使用募集资金 3,062.73 万元，不足部分使用自有资金投 入。天津丰东新工厂已于 2015 年底建设完毕并投入使用，由于热处理加工业务从产品试制、客 户认证到批量生产需要一定的周期，且项目投产后每年分摊的折旧费用大幅上涨，因此天津丰东 募投项目的效益尚未显现。 项目可行性发生重大变 项目可行性未发生重大变化。 化的情况说明 适用 公司首次公开发行股票募集资金净额 37,120.35 万元，其中超募资金金额 21,940.35 万元。 1、2011 年 1 月 26 日，经公司第二届董事会第三次会议审议通过，同意公司使用 5,000 万元 超募资金偿还银行贷款及使用 3,500 万元超募资金永久性补充公司流动资金。公司于 2011 年 1 月 27 日将 3,000 万元归还江苏大丰农村合作银行借款，将 2,000 万元归还中国农业银行股份有限 公司大丰支行借款，并将 3,500 万元转出募集资金专户，补充公司流动资金。 2、2011 年 3 月 21 日，经公司第二届董事会第五次会议审议通过，同意公司使用 1,800 万元 超募资金建设研发中心大厦项目。研发中心大厦已于 2013 年 3 月 31 日交付使用。 3、2011 年 6 月 14 日，经公司第二届董事会第七次会议审议通过，同意公司使用 180.30 万 元超募资金收购子公司重庆丰东神五热处理工程有限公司 3.772%股权和使用 520 万元超募资金 收购子公司青岛丰东热处理有限公司 49%股权。公司分别于 2011 年 7 月 22 日和 8 月 1 日完成向 上述子公司股东支付股权转让款，并已完成工商变更手续。 4、2012 年 10 月 25 日，经公司第二届董事会第十七次会议审议通过，同意公司使用 3,000 超募资金的金额、用途及 万元超募资金偿还银行贷款及使用 3,000 万元超募资金永久性补充公司流动资金。公司于 2012 使用进展情况 年 10 月 29 日将 6,000 万元转出募集资金专户，其中 3,000 万元于 2012 年 11 月 9 日归还中国建 设银行股份有限公司大丰支行借款。 5、2013 年 3 月 21 日，经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，同意公司使用 650 万元 超募资金投资设立子公司“北京丰东建通工业炉科技有限公司”（以下简称“北京丰东”）。公司于 2013 年 4 月 16 日汇出 650 万元注册资金，北京丰东于 2013 年 4 月 23 日完成工商登记手续。 6、2013 年 8 月 24 日，经公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过，同意公司使用 866.63 万元超募资金增资天津丰东，并由天津丰东实施“热处理设备的研发、制造和热处理加工项目”。 公司于 2014 年 3 月 25 日将 866.63 万元超募资金转出，用于支付增资款。 7、2013 年 10 月 25 日，经公司第二届董事会第二十五次会议审议通过，同意公司使用 375 万元超募资金投资设立子公司潍坊丰东。根据潍坊丰东《公司章程》，公司于 2014 年 1 月 27 日 向潍坊丰东支付首期出资款 150 万元，于 2014 年 3 月 25 日支付剩余出资款 225 万元。 8、2014 年 12 月 26 日，经公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过，同意公司使用 3,048.42 万元超募资金及利息永久性补充公司流动资金。公司于 2015 年 1 月 20 日将 4,057.40 万元（含累 计利息）转出募集资金专户，补充公司流动资金。 不适用 募集资金投资项目实施 地点变更情况 24 江苏丰东热技术股份有限公司 2016 年年度报告全文 不适用 募集资金投资项目实施 方式调整情况 适用 1、首次公开发行股票：公司在募集资金到位前已先期建设“年加工 8,200 吨精密热处理专业 化配套项目”、“年热加工 8,000 吨金属材料生产线项目”及“年加工 10,000 吨汽摩等金属件节能热 处理技术改造建设项目”。上述项目使用自筹资金预先投入募投项目的实际投资额为 2,051.96 万 元，已经上海众华沪银会计师事务所有限公司出具的“沪众会字[2011]第 1471 号”《关于江苏丰东 募集资金投资项目先期 热技术股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》审验确认。2011 年 2 月 28 日公 投入及置换情况 司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议 案》，同意使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金 2,051.96 万元。2011 年 3 月 30 日， 南京丰东从募集资金专户中置换转出前期投入的 404.31 万元；2011 年 4 月 1 日，上海昂先置换 转出 1,365.95 万元；2011 年 5 月 12 日，重庆丰东置换转出 281.70 万元。前期投入置换转出没有 发生违规操作。 2、发行股份购买资产并募集配套资金：方欣科技在募集资金到位前已用自筹资金进行先期 投入，目前尚未进行置换。 用闲置募集资金暂时补 不适用 充流动资金情况 项目实施出现募集资金 不适用 结余的金额及原因 报告期内，公司非公开发行股份募集的配套资金尚未使用，将用于方欣科技”智服务 尚未使用的募集资金用 互联平台”、“企业大数据创新服务平台”以及补充方欣科技流动资金；该募集资金存储于专户； 途及去向 为提高资金的使用效率和效益，公司于 2017 年初将部分暂时闲置募集资金用于现金管理。 募集资金使用及披露中 报告期内，公司已按照深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指 存在的问题或其他情况 引》等相关规定披露募集资金存放与使用情况，不存在募集资金管理的违规情形。 （3）募集资金变更项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 项目达到 变更后的项 变更后项目 截至期末实 截至期末 本报告 是否达 对应的原承 本报告期实 预定可使 目可行性是 变更后的项目 拟投入募集 际累计投入 投资进度 期实现 到预计 诺项目 际投入金额 用状态日 否发生重大 资金总额(1) 金额(2) (3)=(2)/(1) 的效益 效益 期 变化 重庆丰东年加工 4,000 吨汽摩等 2014 年 12 金属件节能热处 重庆丰东年 1,609.86 0.00 1,700.30 105.62% 3.50 否 否 月 31 日 理技术改造建设 加工 10,000 项目 吨汽摩等金 属件节能热 天津丰东热处理 处理技术改 设备的研发、制造 造建设项目 2015 年 12 2,190.14 0．00 2,190.14 100.00% 43.71 不适用 否 和热处理加工项 月 31 日 目 公司本部热处理 公司本部热 2015 年 12 工艺装备技术研 处理工艺装 2,136.00 56.68 2,101.76 98.40% 0.00 不适用 否 月 31 日 发中心项目 备技术研发 补充流动资金 中心项目 364.00 423.54 423.54 116.36% 0.00 不适用 否 25 江苏丰东热技术股份有限公司 2016 年年度报告全文 合计 — 6,300.00 480.22 6,415.74 — — 47.21 — — 1、重庆丰东募投项目变更原因：由于项目用地情况发生变化以及近年来 受下游客户经营形势影响较大，本着谨慎和保障投资效益的综合考虑，重庆丰 东改建推杆炉及真空炉热处理加工厂房以及部分机器设备的购置计划停止实 施。另一方面，重庆丰东募投项目实施以来，已对原有厂房进行了改造，同时 根据生产需要购置了渗碳淬火线、真空清洗机、辅助设备及检测设备等，根据 对未来市场的判断，重庆丰东的生产空间以及设备组成（含已有投资计划但尚 未落实的项目）已经能够满足未来较长一段时间的加工产能需要。 公司经营管理层经过周密的论证、分析比较后认为将原重庆丰东募投项目 的剩余募集资金变更为实施天津丰东“热处理设备的研发、制造和热处理加工项 目”，将能够带来较好的市场前景和经济效益，有利于公司战略的实施，变更后 的项目投资效益更好、盈利能力更强、市场前景更为明确。 根据重庆及周边热处理市场的需求，结合重庆丰东前期已实施募投项目和 后续拟投资项目的加工容量，重庆丰东募投项目达产后年热处理加工能力可达 4,000 吨。经公司第二届董事会第二十二次会议、2013 年第一次临时股东大会 审议通过，重庆丰东募投项目由“年加工 10,000 吨汽摩等金属件节能热处理技 术改造建设项目”变更为“年加工 4,000 吨汽摩等金属件节能热处理技术改造建 设项目”。 根据 2013 年 8 月 24 日公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过的《关 于拟对控股子公司重庆丰东神五热处理工程有限公司减资的议案》、《关于天津 丰东热处理有限公司股权结构调整及增资的议案》及《关于拟变更部分募集资 金投资项目的议案》，公司拟对重庆丰东减资 2,190.14 万元；同时公司拟对天 津丰东增资 495 万美元，即从重庆丰东减资退回的 2,190.14 万元以及超募资金 866.63 万元用于增资天津丰东（投资总额 3,056.77 万元，折合 495 万美元）， 变更原因、决策程序及信息披露情况说明 并由天津丰东实施“热处理设备的研发、制造和热处理加工项目”。 (分具体项目) 2014 年 4 月 4 日，公司将项目资金 3,056.77 万元划转至天津丰东设在渤海 银行股份有限公司天津分行东马路支行的募集资金专户。天津丰东股权结构调 整及增资事宜已完成工商变更登记，于 2014 年 4 月 15 日取得变更后的工商营 业执照。 2、公司本部热处理工艺装备技术研发中心项目变更原因：“热处理工艺装 备技术研发中心项目”建设的目的主要是为了储备新技术并快速实现产业化应 用，公司建设的开发试验装置均属于未来具有较大市场空间的设备，而原计划 建设的“有马弗智能多用炉试验装置”（计划投资总额 155 万元）因市场需求发 生变化，公司决定不再建设该装置；原计划购买的检测设备，如直读光谱仪、 全自动气体相色谱分析仪等（计划投资总额 106.85 万元），因公司技术中心已 购置相关设备，可供研发中心资源共享，为避免重复投资，公司决定不再购买 相关检测设备；此外，由于招股说明书列示的投资预算是基于当时的价格水平， 从 2010 年底至今已达五年，部分商品的价格已发生较大变化，同时公司在采 购过程中，在精度、功能、配置等同等条件下，优先购置性价比更高的产品， 使得相关产品采购实际投入较预算减少，从而节余募集资金 102.15 万元。 基于上述原因，为提高募集资金使用效率，促使公司经营及股东利益最大 化，经审慎研究，公司终止“热处理工艺装备技术研发中心项目”并将余款 364 万元及其利息永久性补充流动资金。根据 2016 年 3 月 29 日公司 2015 年年度 股东大会审议通过的《关于拟终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永 久充补流动资金的议案》，结合募集资金投资项目具体实施情况及市场环境、 公司实际经营情况及发展需要，公司计划终止实施“热处理工艺装备技术研发中 心项目”并将剩余募集资金 364 万元及其产生的利息永久补充流动资金。 2016 年 4 月 28 日，公司已将本项目募集资金余款及利息合计 423.54 万元 转出募集资金专户，用于永久性补充流动资金。 1、重庆丰东年加工 4,000 吨汽摩等金属件节能热处理技术改造建设项目： 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 伴随着募集资金的投入，重庆丰东通过厂房改造、生产及检测设备购置，其年 (分具体项目) 热处理加工能力可达到 4,000 吨。但由于受地区经济影响，热处理价格相对中、 26 江苏丰东热技术股份有限公司 2016 年年度报告全文 东部地区有很大差异；部分重点客户生产计划性不强，导致重庆丰东处于被动 排产状态；重庆丰东在热处理质量控制方面亟待加强，客户赔偿比重相对公司 其他加工企业较大，基于上述 3 个原因，尽管重庆丰东产能在不断提升，但其 累计实现效益 172.63 万元，未能达到预期。 2、天津丰东热处理设备的研发、制造和热处理加工项目：天津丰东项目 系重庆丰东募投项目部分变更而来，该项目计划总投资 7,000 万元，用于土地 购置、基础建设、设备购置、工程建设等，截至 2016 年 12 月 31 日，该项目 使用募集资金 3,062.73 万元，不足部分使用自有资金投入。天津丰东新工厂已 于 2015 年底建设完毕并投入使用，由于热处理加工业务从产品试制、客户认 证到批量生产需要一定的周期，且项目投产后每年分摊的折旧费用大幅上涨， 因此天津丰东募投项目的效益尚未显现。 变更后的项目可行性发生重大变化的情况 不适用 说明 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司 公司名称 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 类型 计算机技术开发、技 术服务;网络技术的 方欣科技有限公司 子公司 30,000 万 1,162,278,371.14 868,709,239.61 356,759,372.44 127,017,323.24 122,527,909.78 研究、开发;信息系统 集成服务等 上海丰东热处理工 热处理加工及技术开 子公司 5,880 万 87,825,215.74 80,189,122.25 33,424,676.64 9,679,469.92 8,091,530.18 程有限公司 发、咨询 南京丰东热处理工 机械配件专业热处理 子公司 2,752.25 万 53,071,060.90 48,717,872.67 25,467,225.49 845,883.57 614,372.74 程有限公司 加工 重庆丰东热处理工 金属零部件的热处理 子公司 2,260 万 37,509,362.40 29,710,640.73 26,568,810.49 676,808.64 2,136,376.47 程有限公司 及表面加工 江苏丰东热处理及 热处理设备的研制及 表面改性工程技术 子公司 热处理工艺、试验、 500 万 11,390,158.15 9,560,539.56 12,930,741.56 3,744,304.46 2,805,500.00 研究有限公司 验证及推广 青岛丰东热处理有 热处理及表面处理加 子公司 1,000 万 36,928,459.41 26,253,193.82 33,924,651.10 4,316,686.14 4,726,079.16 限公司 工 精密轮胎模具零部 潍坊丰东热处理有 子公司 件、金属机械配件热 500 万 19,747,543.87 8,080,102.44 10,111,455.13 940,625.14 695,171.71 限公司 处理加工 27 江苏丰东热技术股份有限公司 2016 年年度报告全文 天津丰东热处理有 金属制品加工、科技 1,300 万 子公司 112,935,060.29 99,116,551.94 16,821,049.61 734,968.54 2,619,725.65 限公司 信息咨询服务 美元 盐城丰东特种炉业 生产热处理设备及零 子公司 600 万 29,224,007.48 14,100,926.64 38,460,596.82 2,122,742.28 2,057,107.79 有限公司 部件 热处理设备研发、设 盐城丰东祺耀工业 子公司 计、制造、销售和维 500 万 7,928,739.43 1,671,034.18 6,936,465.39 -443,728.68 -332,084.39 炉有限公司 修服务 广州鑫润丰东热处 子公司 金属制品业 600 万 13,639,626.05 8,184,426.14 23,402,555.98 2,167,400.69 1,624,631.47 理有限公司 热处理工程设计、施 常州鑫润丰东热处 工；金属热处理加工； 子公司 700 万 15,194,341.31 10,595,417.47 10,446,405.95 1,641,508.19 1,170,121.49 理工程有限公司 金属零部件制造、加 工、销售 北京丰东建通工业 生产热处理设备及技 子公司 1,000 万 23,872,974.93 -10,643,210.40 11,437,333.33 -20,443,100.17 -20,886,931.11 炉科技有限公司 术开发、转让、咨询 金属零部件的综合热 广州丰东热炼有限 参股公司 处理的加工、研发， 2,500 万 56,063,190.02 47,589,475.30 47,020,766.51 12,970,273.70 9,741,366.80 公司 销售本企业产品 高频电源装置、感应 加热设备以及各种附 盐城高周波热炼有 1,266.315 万 参股公司 属设备制造，金属零 160,176,917.19 121,460,351.06 54,464,958.03 -4,357,235.78 -4,272,798.33 限公司 美元 部件的感应加热热处 理加工 真空热处理炉的营销 江苏石川岛丰东真 参股公司 策划、设计、制造、 3,000 万 59,564,434.57 30,515,318.60 31,078,525.87 1,535,568.53 1,124,3