服务对象（企业名称）：某大中型新三板企业

企业行业：汽车电子

企业规模：年营收2到3亿元，人员70-80人

最常用服务：预算管理、核算分析、供应链梳理、省个税

合作橙蟹的目的：通过数据分析发现问题，更好的实施预算管理

客户说：

希望借助于橙蟹平台的专业服务达成：1、企业战略思路梳理；2、通过数据分析发现问题、提供完善建议，助力经营管理；3、更好的实施预算管理，4、提升财务管理水平。

品牌故事：

某大中型国内贸易公司。该公司成立于2002年，于2016年3月在新三板挂牌上市，主营为汽车电子元器件的研发和销售，是泰科（TE）汽车工业的授权代理商，目前在国内代理商中排名第一。 2017年的营收为2.1亿元，员工总数约75人。该公司的核心竞争力为拥有泰科代理权和电子元器件的自主研发能力。客户公司战略会议决定2018年实现营收增长50%，利润目标相应增长，需要通过预算管控这个管理工具来统筹实现战略目标。

痛点：

1、往年预算与实际结果相差很大；

2、执行结果与预算偏差没有及时追踪和改进，感觉预算没有太大用处；

3、没有形成预算管理制度和机制；

4、预算达成好坏没有对应考核机制；

优化方案：

1、与管理层充分沟通2018年预算目标制定的合理性，多维度评估预算目标达成的可能性，与管理层达成一致意见。

2、2017年10月开始启动预算编制，对管理层和各部门负责人进行预算培训，强化全员参与预算管理的意识；

3、科学合理安排预算编制工作，与财务部统筹拟定预算编制计划，并与管理层沟通并获得支持；

4、通过反复沟通协调，有效的解决预算编制过程的问题，并按期向董事会提交预算编制结果，并获最终审批；

5、协助制定预算达成考核机制；

6、按月召集管理层预算总结会议，详细分析预算达成差异情况，找出原因并提出改进建议，按照PDCA循环依次推进和完善预算达成情况。

服务成效：

1、预算编制科学合理并为管理层和执行部门理解接受；

2、预算执行推进有效、符合管理层预期；

服务目标：

管理层通过对预算这一管理工具的有效使用，提升管理水平，更好的达成经营目标。

用户体验：

Q：您觉得橙蟹服务企业前后的变化主要在哪些方面？能举例说一下吗？

答： 通过橙蟹的预算管理的协助，公司管理的规范性计划性更好了，目标感也更强了。

Q：请问下橙蟹服务企业后，给工作带来了什么变化？

答：以前对预算认识度不深，橙蟹来了之后，认识到了预算对部门负责人的好处确实很多，对优化部门的日常管理中的计划执行工作也起到了很好的作用；

Q：对于具体员工，比如某个部门员工来说，橙蟹带来了哪些帮助？

答：橙蟹对预算的工作思路和操作经验给我带来了很好的借鉴作用，我在以后预算这项工作会运用到这些思路和经验。

项目顾问介绍

案例经验：

某中小型科技企业股权激励，某大中型新三板企业预算管控

擅长领域：预算管理、股权激励

工作感言：

搞好财务工作也是企业获取利润的利器，只是他可能没有业务工作那么直接迅速。