编辑：蕊蕊

来源：艾瑞咨询《疫情观察：中国中小微企业数字化升级研究报告》

行业持续高速发展，疫情加速中小微企业数字化升级进程

自2015年起，中国中小微企业数字化升级服务行业整体保持高速发展，2015年行业市场规模仅179.4亿元，至2019年已超过千亿级规模。今年年初疫情蔓延全国，各类中小微企业遭受巨大冲击，但同时此次疫情也极大程度刺激了中小微企业对数字化升级的需求。无论是商业模式单一、线上经营能力缺失，还是内部管理、营销模式的落后，以及融资渠道受阻——中小微企业在疫情中暴露出的短板，也正是数字化升级服务商的发力点。

艾瑞预计未来中小微企业数字化升级服务市场规模仍将保持较高增速发展，行业整体会产生更多创新服务模式并逐步趋于成熟，为中小微企业长期赋能。

中小微企业整体数字化程度低 数字化升级服务市场存在极大空间

2019年我国中小微企业总数在1.2亿左右，其中接入O2O平台的中小微企业数占比总数不及10%，而拥有智能设备的中小微企业数量则再减半，中小微企业整体数字化程度较低。基于传统经营模式的中小微企业，缺乏线上、线下一体化经营能力，其数字化升级的第一步通常是“触网”，即接入O2O平台进行获客导流；在具备初步拓展获客能力之后，中小微企业面临着更为复杂的经营管理以及更剧烈的同行竞争，因此转型数字化门店、全面提升经营能力才是中小微企业立足行业的必经之路。

由头部收单机构为商户提供一整套的数字化升级方案是中小微企业数字化升级的最优途径之一

企业数字化转型进入新阶段，数字化、智能化升级成为中小微企业的必然选择和发展趋势。收单机构、SaaS服务商、 互联网平台都参与到为中小微企业数字化赋能的浪潮中来。其中头部收单机构具备多年的B端商户服务经验，与商户保持最紧密的联系，具有天然入口侧的优势。因此，由头部收单机构以支付作为切入点，结合SaaS服务和互联网平台渠道，为商户提供一整套的数字化升级方案是中小微企业数字化升级的最优途径之一。

第三方支付公司角色演变:支付通道提供方向综合服务商进阶

随着智能手机的普及和移动互联网技术的发展，我国从现金支付时代快速跨越到了移动支付时代， 2019年中国第三方移动支付交易规模达226.1亿元，同比增速18.7%，移动支付普及率达86%，稳居世界首位。对于一个具体商户而言，有经营活动便会产生支付需求，因此其最刚需的环节便是支付。回溯许多中小微企业的数字化升级之路，很多便是从一张二维码开始的，而提供智能收单技术便是服务B端的第三方支付公司为商户提供数字化服务的第一步。

将支付作为一个入口， 第三方支付公司得以迅速在各类中小微企业中铺设智能终端以及与其相连接的后端平台，与此同时，第三方支付公司在为 商户提供收单服务的过程中逐渐累积起大量的用户及商户双方的交易数据，并基于数据展开营销、管理、融资等全产业链的数字化升级服务，助力中小微企业经营所涉及的人、货、场、资全部环节。相较于其他类型公司，由于第三方支付公司本身的支付业务已完全跑通，因此能够以较低的成本快速通过支付紧密连结中小微企业、并同时向其提供“支付+”组合服务。第三方支付公司经过多年的发展与累积，其角色已从简单的支付通道提供方，转变为中小微企业全产业链数字化升级的综合服务商。

支付信息可以纯线上获取、分析，提高小微贷款可获得性

金融科技赋能金融机构企业融资服务的营销与风控环节，使得融资业务的成本降低，从而使得向中小微企业提供融资服务成为可能。在这个过程中，数据的作用不可忽视，具体而言，金融机构需要借助数据来了解小微企业、对小微企业进行线上风控，以及针对性地进行融资服务推广。支付数据是了解小微企业必不可少的数据，借助支付机构，金融机构可以线上化地获取小微企业情况、线上化风控，从而帮助金融机构节省人力开支、有能力向贷款规模相对较小的“小微”企业提供融资，与此同时，支付信息数据维度丰富、对风控帮助大，能够在商户基本信息、经营情况、商品类型等方面输出企业标签，用于对小微企业的贷前、贷中、贷后风控。

以拉卡拉为例，通过向中小微企业提供支付服务积累中小微企业的经营情况等企业画像，在企业授权后，将企业画像给到金融机构，金融机构基于拉卡拉提供的企业画像进行贷前、贷中、贷后风控，为小微企业提供适宜的融资服务。

以支付为入口、科技为支撑、数据为生产资料提供多元化营销服务

在中小微企业数字化营销服务中，第三方支付公司以支付作为流量入口，在交易过程中可以沉淀下大量用户和商户数据，进而基于大数据技术得到两侧个性化画像并对用户与商户进行精准匹配，从而帮助商户实现精准获客、精准营销。同时智能支付设备除了能够提升商户收单效率，更重要的是通过结合SaaS软件，为商户提供具有强大功能的营销平台，商户可以通过小程序等方式将店铺“一键转线上”，并通过智能设备后台进行用户管理、经营分析、营销后效果分析等。随着各类营销平台及渠道商业模式的日渐成熟，商户对于营销的需求逐步趋于个性化、精细化与多样化，希望根据自身经营特点希望选择不同的营销渠道、在不同时期希望吸引不同客群等等，而第三方支付公司相较于其他类型公司，正是以更开放的平台、更专业的服务成为中小微企业数字化营销的最佳助力。

线下获客渠道被疫情阻隔，中小微企业加速数字化升级

受疫情影响，消费者长期“宅”在家，通过线上渠道进行消费，许多中小微企业的线下获客渠道被阻隔。而疫情前就已经完成线上+线下布局的中小微企业只占到整体较小的比重，因此疫情期间集中产生了大量的中小微企业数字化升级，构建线上“云小店”的需求。艾瑞分析认为，疫情客观上加速了中小微企业的数字化升级进程，布局中小微企业智能支付、线上融资、数字化营销、数字化管理等数字化升级服务的企业将迎来快速发展期。

前沿数字技术进入普惠阶段，技术红利下沉惠及中小微企业

以人工智能、大数据、云计算、物联网为代表的前沿数字技术经过多年的沉淀与发展，衍生出标准化的落地产品，使得技术服务成本快速下降。原本只有大型企业能享受到的前沿数字技术红利逐渐下沉惠及庞大的中小微企业群体，在数字化管理、数字化营销、智能金融服务等方面帮助中小微企业实现数字化升级。