面对突如其来的疫情，谁都没想到，定时抢菜、在线问诊、直播上课、远程办公成为了疫情期间的生活日常。

对代理记账公司而言，疫情的爆发也对其产生了不小的影响。一方面，新公司注册减少，老客户运营困难，服务费用难收，续费也难开展。另一方面，全国各地延迟复工，员工无法赶赴公司办公，公司业务无法正常进行。从一段时间来看，众多代账公司正面临着严重的生存压力，如何快速实现在线办公，也成为了代账公司眼下亟需解决的问题。然而就有这么个别企业，懂得审时度势，能在最短的时间内调整战略步伐，为自身生存和发展赢得了宝贵的时机，不仅保证了正常运营，还完成了逆势增长。今天就让我们来看一下，木牛盒子如何高效助力代账上万户的战略合作伙伴——淘钉智能财税进行在线办公，异地协同工作的。

淘钉智能财税

淘钉智能财税，隶属于淘丁集团，成立于2014年9月，陕西省工商联直属会员，是陕西省优秀创业服务企业，是“互联网+财税”型综合服务企业。公司致力于优化企业服务的生态体系，整合海量资源，为企业及个人客户提供多领域、专业的创业服务。一方面利用互联网模式下的会计AI智能机器人，提供智能化、标准化企业注册、代理记账、税务筹划、财务顾问等系统专业的财税服务，另一方面，提供创投孵化、教育培训、咨询管理、知识产权、资质代办、人事社保、高新技术企业认定等一站式企业创业服务。

上万代账规模的代账公司，做账效率是其最基本的服务保证。因此，在很早之前，淘钉智能财税在考察众多智能财税软件之后，便和木牛盒子达成战略合作，全面启用木牛盒子各大功能模块，在服务效率和服务质量上有了质的提升，然而这样前瞻性的转型升级，也因此成为了淘钉智能财税抵御这次疫情，快速适应内外部环境，第一时间启动全员线上异地协同办公的重要支撑。

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用智能营销系统

精准网络推广，实时销售跟进

代账公司经营最重要的环节——获客营客。疫情期间，销售无法上门拜访客户，淘钉智能财税全力使用电话营销，进而引导客户视频沟通，为客户签单打下扎实的基础。另外，淘钉智能财税利用木牛盒子线上推广功能有效开发新客户，再加之木牛盒拥有的海量公海客户池，让淘钉足不出户也能顺利进行客户开发。同时，淘钉智能财税充分利用具有销售跟进功能以及营销获客的木牛盒子，可远程在线分析客户需求、创建客户档案、详细记录客户从签约、服务、续约全生命周期服务的流程信息。在IMS – 智能营销系统中，只要有网络，推广、销售、商务以及会计顾问都能在线相互协作，密切配合。同时，系统持续跟进员工工作进度以及客户服务情况，客户数据、业务电话量、转化率等数据一目了然，很好的为管理者的决策提供依据，也有效地促进了疫情期间客户满意度的提升。

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用智能管理系统

规范业务流程，高效协同办公

无法面对面办公的疫情期，如何利用工具进行销售人员的管理？淘钉有着一套有效的管理和监督机制，及时通过电话会议与员工沟通工作情况，积极鼓舞工作士气，建立激励机制等，有效建立起线上粘性联系，使员工在家也能高效办公。例如：

早会：主要是鼓舞员工士气，一般在9:00左右召开，让员工尽快调整到工作状态，简单阐述今日的工作规划。

午会：主要是在早会的基础上，跟进员工工作推进情况，进度较慢的员工给予适当激励，针对销售问题积极反馈解决。

晚会：对一天工作的总结梳理，或签单成果激励、销售经验分享，或产品、销售技巧、话术等的培训，促进销售业绩的提升。

理单会：每周一次，各员工、各部门梳理本周跟单情况，已合作转接售后服务、即将合作的重点跟踪，有意向的间断跟踪，不同客户有的放矢。

同时，淘钉智能财税充分使用木牛盒子为自身企业量身定制的OA-智能管理系统，打破信息孤岛，让推广、销售、客服、会计、行政等各岗位人员在各自工作台上，根据工作需要，在线实时掌握订单管理、收款计划、优惠方案、合同管理等信息，根据系统提前指定的权限和职责处理业务，全面实现了服务客户的可视化监督、协同工作、表单管理、绩效管理、时间管理及移动办公。

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用智能做账系统

无接触在线传票、做账、报税轻松完成

淘钉智能财税通过木牛盒子智能做账系统，只需让用户通过扫描，手机APP拍照等简便方式，远程提供电子票据，即可顺利进入在线做账环节。在票据识别方面，木牛盒子可以智能识别费用票、银行单据、出租车票等所有票据信息，自动完成票据的整理归类和合规性检查。在做账方面，木牛盒子支持批量智能做账，进入操作系统，点击一键做账，几十家的账目，几秒钟立刻完成，极大的避免了重复操作，节省了做账时间，与此同时，木牛盒子的在线一键打印凭证功能，免去代账会计整理凭证、一张张贴票等烦恼，大大减少会计工作量和错误率。在最后的报税环节，木牛盒子支持系统内全税种一键批量申报、缴款，覆盖全国诸多省市，足不出户，1天轻松申报300户。

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用增值附加功能

全面提升管理效率和服务质量

借助木牛盒子的老板驾驶舱功能，淘钉智能财税的高层及部门负责人可以及时直观的了解到公司销售状况、业务办理进度、做账&报税进展等公司运营数据，全方位的大数据监控，为整个公司的发展保驾护航。

另外，淘钉智能财税使用木牛盒子免费线上平台为客户开具电子发票，极大的便利了客户，虽然是很细微的服务，但细节决定成败，往往就是这样细节的服务才能真正提升客户对公司的满意度，为二次开发和续费奠定良好的基础。