资本市场信息速读↓↓↓

宏观/政策

全球

美国《工程新闻记录》杂志发布2017年度全球承包商250强榜单，中国企业包揽了前五强。其中，中国建筑继2016年后再次位列首位，中国中铁、中国铁建、中国交建、中国电建依次位列第二到第五位。

《中国机器人产业发展报告（2017）》显示：全球机器人产业正迎来新一轮增长。2017年全球服务机器人市场预计达29亿美元。其中医疗服务类、家用服务类、专用服务类机器人规模分别为16.2亿美元、7.8亿美元和5亿美元。服务机器人领域市场发展迅猛，预计到2020年将达69亿美元。

【亚洲国家涌向印度投资：砸钱最多的是中日韩】外媒称，印度崛起，开始吸引全球关爱的眼神，掀起投资印度热潮，不仅欧美厂商争相抢进这个具有全球第三大经济体潜力的国家，亚洲地区也不落人后，积极“卡位”，涌入大批资金，其中最大贡献者就属日本、韩国、中国大陆及台湾地区。

福布斯发布了2017全球科技界100富豪榜，比尔·盖茨以845亿美元的净财富蝉联榜首，亚马逊创始人杰夫·贝索斯排名次席，净资产为817亿美元，Facebook创始人兼首席执行官马克·扎克伯格以696亿美元净财富排名第三。马云、马化腾分别以374亿美元、367亿美元的净财富位列榜单的第七和第八位，丁磊和李彦宏以161亿美元和158亿美元分别排在第十六和第十七位。

国内

【四部委联手规范境外投资】国务院办公厅转发了国家发改委、商务部、人民银行、外交部四部门《关于进一步引导和规范境外投资方向的指导意见》。

《意见》列出了企业境外投资项目的“黑、白名单”，具体来看，《意见》支持境内有能力、有条件的企业积极稳妥开展境外投资活动，推进“一带一路”建设，深化国际产能合作，带动国内优势产能、优质装备、适用技术输出，提升我国技术研发和生产制造能力，弥补我国能源资源短缺，推动我国相关产业提质升级。

【国务院出台融担公司监管条例】8月21日，国务院正式通过并公布《融资担保公司监督管理条例》(下称《条例》)，该条例自2017年10月1日起施行。

对于融资性担保公司，条例中仍要求相应的“牌照”。设立融资担保公司要有一定的“门槛”，这是强化源头治理的需要。为此，《条例》规定：设立融资担保公司应当经监管部门批准。且注册资本不低于2000万，为实缴资本。

在监管方面，《条例》明确了融资担保公司的监督管理体制，规定由省级政府确定的部门负责对本地区融资担保公司的监督管理。由省级政府制定促进本地区融资担保行业发展的政策措施、处置融资担保公司风险；国务院层面建立融资性担保业务监管部际联席会议。

【处置非法集资条例征求意见】8月24日，国务院法制办公室公布由银监会起草的《处置非法集资条例(征求意见稿)》(简称“征求意见稿”)并公开征求意见。

非法集资是指未经依法许可或者违反国家有关规定，向不特定对象或者超过规定人数的特定对象筹集资金，并承诺还本付息或者给付回报的行为。

根据征求意见稿，发现非法集资行为并有设立互联网金融企业、发行或转让股份等七种情况下，应当启动非法集资行政调查。此外，对于“非法集资参与人”，应当自行承担因参与非法集资受到的损失。

【安徽：12条举措支持企业参与脱贫攻坚】安徽省政府出台《关于支持企业参与脱贫攻坚的若干意见》，制定12条举措，涉及税务优惠、财政支持、金融扶持、土地支持、优化环境等方面，充分调动企业参与扶贫的积极性，助推全省脱贫攻坚进程。

金融扶持政策方面，对企业扶贫项目贷款给予财政贴息。对农业产业化龙头企业等新型农业经营主体投向与贫困村发展、贫困户增收等紧密相关的项目，由财政资金予以扶贫贷款贴息。此外，加大扶贫贷款支持力度，根据带动吸纳贫困户脱贫致富成效给予扶贫贷款支持。

【证监会对2宗案件作出行政处罚】1宗操纵市场案：2015年6月26日（周五）14时51分至14时59分，周晨控制使用其本人证券账户，利用资金优势，大笔、连续申报买入“新农开发”，在涨停价大笔封单锁定“新农开发”价格。2015年6月29日（周一）9时24分至10时36分，周晨将上一交易日买入的“新农开发”股票全部卖出，获利约220.5万元。周晨的上述行为违反了《证券法》第77条规定，依据《证券法》第203条规定，我会决定没收周晨违法所得约220.5万元，并处以约220.5万元罚款。

1宗中介机构违法违规案：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（简称中兴华所）在为珠海市博元投资股份有限公司开展2012年、2013年财务报表审计中未勤勉尽责，未执行必要的审计程序，未获取充分适当的审计证据。中兴华所的上述行为违反了《证券法》第173条规定，依据《证券法》第223条规定，我会决定责令中兴华所改正，没收业务收入150万元，并处以450万元罚款；对直接负责的注册会计师聂捷慧、张学锋给予警告，并分别处以10万元顶格罚款；对直接负责的注册会计师李尊农给予警告，并处以5万元罚款。

市场/数据

国内重大事件

速览

【货币基金总规模达5.86万亿元】截至2017年7月底，货币基金总规模达5.86万亿元，再创历史新高，这一数据环比6月底大增7516.87亿元，增幅为14.72%。这一数据已经是连续6个月净增长。在货币基金规模大增的带动下，公募基金总规模站稳10万亿大关，7月末达到10.68万亿元，也创造了公募基金行业总规模的历史新高。7月份股票型基金和混合型基金规模都出现不同程度的缩水。

【营改增 五年累计减税1.61万亿】我国营改增于2012年1月1日在上海率先拉开大幕，五年时间，从上海到全国，从部分行业到所有行业，营改增完成了从局部试点到全面推开的改革过程。

据统计，自2012年1月1日起实施的营改增改革，迄今已累计减税1.61万亿元。其中去年5月全面推开营改增试点以来已累计直接减税8500多亿元，实现所有行业税负只减不增。营改增全面推开后，增值税抵扣链条全产业打通，制度性重复征税因素得以消除。

【前7月国企利润总额同比增23.1%】财政部网站24日公布的数据显示，1-7月，全国国有及国有控股企业经济运行稳中向好，国有企业收入和利润持续较快增长，国有企业利润总额16610.2亿元，同比增长23.1%，利润增幅高于收入6.6个百分点，煤炭、石油石化、交通等行业实现利润同比增幅较大。

数据显示，1-7月，中央企业利润总额10859.6亿元，同比增长17.3%；地方国有企业利润总额5750.6亿元，同比增长35.8%。国有企业营业总收入289421.2亿元，同比增长16.5%。其中，中央企业172690.5亿元，同比增长15.1%；地方国有企业116730.7亿元，同比增长18.7%。

从行业来看，1-7月，钢铁、有色等去年同期亏损的行业持续保持盈利；煤炭、石油石化、交通等行业实现利润同比增幅较大；电力等行业实现利润同比降幅较大。

央行：发布《中国农村金融服务报告（2016）》，下一步要加快农村信用社特别是省联社改革，提升农村信用社综合服务水平，加快出台《非存款类放贷组织条例》；强化对规模经营、绿色农业、乡村休闲旅游等新产业、新业态的支持。

【财政部将发行6000亿元特别国债】财政部8月22日公告，2007年第一期6000亿元特别国债将于2017年8月29日到期兑付。为做好本期特别国债兑付工作，经国务院批准，财政部将采取滚动发行的方式，依法合规、稳妥有序地向有关银行定向发行6000亿元特别国债。考虑到实际需要，拟发行的特别国债期限为7年期和10年期，利率参考市场水平确定。同时，中国人民银行将面向有关银行开展公开市场操作。

人民银行研究局局长徐忠表示，此次特别国债滚动发行基本上比照2007年的做法，不会对金融市场和银行体系流动性产生影响。

【农行将为丝绸之路提供1000亿资金】日前，据媒体报道，农业银行与中国铁建、中国PPP基金举行《2017·丝绸之路经济带核心区银企战略合作备忘录》和《京新高速（G7）公路项目合作框架协议》签约仪式。据协议，农业银行发挥综合金融服务优势，为新疆丝绸之路经济带核心区建设提供1000亿元战略资金安排，大力支持新疆重大交通基础设施建设项目，助推新疆丝绸之路经济带核心区建设。

【2016年安徽企业创新活跃度居全国第四】安徽省统计局日前公布2016年安徽省企业创新报告。该局利用国家联网直报平台，对2016年全省企业创新开展情况进行了调查，调查结果显示：安徽省企业创新活跃度达42.1%，位居全国第4、中部第1。

2016年数据显示，安徽省31373家规模(限额)以上企业中，有13218家企业开展了创新活动，创新活跃度达42.1%，比全国平均水平高3个百分点，在各省区中，仅次于江苏(50.1%)、浙江(47.3%)和天津(47.3%)，位居全国第4、中部第1。

资本市场——国内市场表现

2017年7月3日至2017年8月25日，上证指数开盘于3192点，7月17日最低3139.5点，8月25日最高3331.91点，收盘于3331.52点。

IPO审核进度

行业/公司

国内重大事件

速览

【饿了么正式合并百度外卖】8月24日，饿了么宣布合并百度外卖。合并完成后，百度外卖成为饿了么的全资子公司。百度外卖仍以独立的品牌和运营体系发展，包括管理层在内的人员架构保持不变。阿里巴巴为此次交易向饿了么提供了融资支持。百度通过换股方式也成为饿了么的股东。阿里巴巴和百度承诺，将给予新平台在流量入口、智能技术、金融保险等领域的全方位、更大力度的支持。数据上，美团方面给到的信息：TrustData在2017年5月发布的报告，美团外卖、饿了么、百度外卖的月度覆盖率分别是1.23%、0.97%和0.20%。

【滴滴租车上线“分分租”业务，试水短时租赁市场】8月24日，滴滴租车上线“分分租”业务，开始涉猎短时租赁市场。据悉，这是滴滴租车继整日租、海外租之后第三大业务，主要面向白领短时间多点办事、市民短途出游、大学生短距离出行、酒店住客周边游等短租需求，提供更加灵活、多样的自驾出行服务。“分分租”目前已在上海、武汉、成都三地试运营，随后将逐步扩展至其他各城市。

【顺丰募资80亿元定增完成股份登记托管，拿3亿招飞行员】顺丰控股（002352.SZ）8月21日发布公告，其募集配套资金非公开发行的近80亿元A股于2017年8月15日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成股份登记托管及股份限售手续。募集资金全部用于航材购置及飞行支持项目、冷运车辆与温控设备采购项目、信息服务平台建设及下一代物流信息化技术研发项目、中转场建设项目。其中投入航材购置及飞行支持项目约26.86亿元，其中用于航材购置约23.76亿，用于飞行员招募约3.10亿元；投入冷运车辆与温控设备采购项目约7.18亿元；投入信息服务平台建设及下一代物流信息化技术研发项目约11.20亿元；投入中转场建设项目约34.77亿元。

【54.5亿元！中国外运拟收购招商局物流集团股权】8月22日晚间消息，中国对外贸易运输（集团）总公司公布公告称，公司已与招商局订立收购协议，拟以人民币54.5亿元，收购招商局物流集团的全部已发行股本。以资产净值计算，溢价约29.09%。公告称，收购代价将由中国外运通过每股内资股4.43港元（约3.78元人民币）配发的方式予以支付，最多发行约14.43亿股。招商局物流集团成立于2000年，总部位于深圳，是一家第三方物流服务供应商，提供的服务包括合同物流、汽车运输、冷链物流、国际供应链物流及设备租赁。

【半个月连拿两轮，共享雨伞“漂流伞”获千万元Pre-A轮融资】8月23日消息，深圳共享雨伞创业团队“漂流伞”近日对外宣布，已经完成数千万元Pre-A轮融资，戈壁创投领投、追梦者基金、哈匹跟投。值得一提的是，漂流伞刚刚于8月15日获得500万元天使轮融资，由追梦者基金领投，雷雨资本、以正资本、友谊菲诺跟投。目前漂流伞正在寻求A轮融资。漂流伞从2017年5月开始运营，由《非诚勿扰》女嘉宾、恋爱说创始人顾曼创立。目前，漂流伞已经在深圳设立了3000个借还点位，在深圳和上海一共投放了15万把雨伞，单把伞的使用频次为4.3次。漂流伞单个制作成本为7元，用户押金为15元，漂流伞也没有使用“智能伞架”这类装置，由普通的伞桶作为替代。收费方面，根据官方介绍，24小时内免费，之后为0.5元/天。至于盈利模式，漂流伞主打伞面广告，收费方面为5元/把，单个广告投放周期为3个月，已经签约了35万把伞面广告。

（创新创投公司 张洪岭）

开放

融合

严谨