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主要内容时间节点

00′15″ 登录开票软件

00′35″ 网上发票申领

02′30″ 发票申领状态查询

03′20″ 网络发票分发

04′00″ 电子发票填开（添加商品编码、添加客户编码）

领购发票、发票填开指南

一

网上发票申领

主要功能：用于在网络上进行发票的申领和申领结果历史查询。

【第一步】：首先将税控盘连接到本机USB接口上，进入开票系统。

【第二步】：点击“发票管理—发票领购管理—网上发票申领”菜单项，弹出网上发票申领窗口，该窗口用于查询发票申领结果、新增申领流程、设置纳税人发票配送地址等。

网上发票申领界面

【第三步】：点击 “申领”按钮，发起发票网上申领请求操作。点击后，弹出“发票申领”窗口，填写申领信息。

发票申领信息填写

【第四步】：点击“发票种类”下拉列表，数据可自动获取。若无相关票种数据，则可以通过点击“刷新”按钮，从服务器端获取纳税人发票种类。点击“重新获取”，可从税局端获取此纳税人“申领人”姓名、申领使用的“证件类型”和“证件号码”，并填写申领数量。“领票方式”可以选择自行领取和快递邮寄两种方式。当选择“快递邮寄”方式时，弹出提示配送的费用说明，具体需核实当地税局是否提供邮寄服务。

发票申领信息确认界面

【第五步】：补全发票申领信息后，点击“发票申领”按钮，完成申领操作。如果成功，则返回“申领已受理”提示框，若失败，则提示“申领失败”提示框，“申领失败”可在“处理信息”处查看失败原因。

二

发票填开管理

纳税人可根据授权购买不同种类的发票，并进行开具管理。系统支持开具增值税专用发票、增值税普通发票（农产品收购发票）、货物运输业增值税专用发票、机动车销售统一发票和增值税电子普通发票、普通发票（卷式）六种类型的发票。

纳税人使用的增值税发票税控开票软件，正常需要联网进行开具，在发票开具完成的同时，发票的开票信息会自动上传到税务机关。在离线的情况下，可以开具，但是若开具的未上传发票超过税控盘规定的离线时长或离线总金额，企业将不能再开具发票，此时需要联网，将未上传的发票全部上传到税务机关，方可再重新开票。

如纳税人当前的发票类型已超过开票截止日期，在进入发票填开界面时会提示纳税人当前发票不允许开具，并给出具体原因及相应的解决方法。

发票填开管理

填开增值税的电子普通正数发票为例

【第一步】：点击“发票管理—发票填开管理—增值税电子普通发票填开”菜单项，或者点击导航图中的“发票填开—增值税电子普通发票填开”按钮，系统弹出“发票号码确认”提示框，征收模式选择“普通征收”。

发票填开号码确认窗口

说明：

①在填开各种发票时，系统自动根据所要开具的发票按顺序弹出同种类待开具发票号码确认窗口；

②当系统具有多段同种类发票时，默认按段号顺序调用发票。即当前一段发票开具完，系统自动调出下一段同种类发票进行填开。

【第二步】：核对发票代码和号码与纸质发票一致后，点击“确定”按钮，系统弹出“增值税电子普通发票填开”窗口，如下图所示，该窗口格式与实际票面格式基本相同。

发票填开窗口

发票填开界面上面的工具条各项说明：

①发票填开界面工具条上的“打印”按钮：发票填写完成之后打印发票；

②发票填开界面工具条上的“负数”按钮，用来开负数发票红冲；

③发票填开界面工具条上的“复制”按钮，用来复制之前的已开发票内容；

④发票填开界面工具条上的“清单”按钮，用来填开纸质发票清单项目（电子发票无需此功能，因电子发票自动生成清单）；

⑤发票填开界面工具条上的“折扣”按钮，用来对商品信息添加折扣项；

⑥发票填开界面工具条上的“价格”按钮，用来切换票面含税价/不含税价；

⑦发票填开界面工具条上的“待开”按钮，用来购方扫描销方二维码开票助手后台；会直接推送购方企业信息到开票端开票员点开“待开”按钮后，弹出购方信息；

⑧发票填开界面工具条上的“开票码”按钮，用来控制界面是否显示“请输入开票码”及后面的输入框。其具体功能是实现开票码快捷开票：在开票界面输入购方提供的动态码，系统会自动获取购方基本信息。

【第三步】：正确填写购方信息，方法如下：

1．客户编码库中调用方式：点击购方“名称”或“纳税人识别号”编辑框右侧的按钮，弹出“客户编码”窗口，如下图所示。选取一个客户，然后双击，则本条客户信息便写入发票界面对应的编辑框。

客户编码选择窗口

说明：

如果“客户编码选择”窗口中不存在要填写的客户信息，可以在客户编码框中增加一条；

客户信息，保存后双击选择，则本条客户信息便写入发票界面的购方信息栏。

2. 手工填写方式：购方四项信息中除开户行和银行帐号外其他三项信息都不能为空，“名称”项最大长度为100个字符，但考虑到打印空间有限，最好不要超过66个字符；“税号”可以为15位-20位的数字或字母；“地址电话”与“银行账号”均可打印100个字符。

3. 模糊查询方式：在线状态下，企业开票员在购货单位名称栏录入企业名称中至少四个连续汉字或纳税人识别号后6/7/8/9位时，将自动触发模糊查询。

说明：

①当模糊查询结果中仅有一条匹配的企业信息时，系统自动将企业相关信息填入购货单位的对应栏次中；

②当系统匹配到多个符合条件的企业信息，企业端开票界面将显示返回的企业信息列表（最多显示10条）；

③开票人点击列表中的某条企业信息记录，即可实现税号、名称、地址、电话、开户行等信息的自动填入。

【第四步】：正确填写商品信息，具体操作方法分为以下几种情况：

1.双击“货物或应税劳务名称”下的第一行空白框，弹出“商品编码”窗口，如下图所示。用户可从中选取一种商品，然后双击，则本条商品的名称、规格型号、单位、单价和税率等信息便写入发票界面的商品信息行（规格型号、单位、单价和税率等信息如不显示/不准确，可在发票填开界面进行手动填写/修改）。

商品编码选择窗口

2．在“数量”一栏填写销售本商品的数量将光标移到下一行，系统会自动计算出金额、税额和价税合计金额。

3．备注栏：根据实际情况或税务要求填写，如无特殊要求，可不填写。

【第五步】：检查商品信息、购货方、销货方、收款员、复核员、开票员等信息是否正确。（如下图收款员、复核员可点击下拉黑色小箭头选择，开票员需要使用开票员身份登录）

【第六步】：票面检查无误后，点击左上角“打印”按钮，完成一张正数发票开具。